歲末年初，又到了回顧、盤點、展望的時刻。過去的2024年，通信業表面上波瀾不驚，5G商用已五年，正向增強版5G-A演進；固網寬帶FTTR取代FTTH，成為運營商的新寵。但內地里堪稱無聲處聽驚雷，衛星互聯網、低空經濟等新概念接踵而至，傳統的通信網絡或主動、或被動向低空、高空延伸，從二維到三維，帶來了全新的市場機遇。今年，C114編輯團隊仍然將從多維度為讀者帶來2024通信業年終盤點，展望行業全景，共創更加燦爛的明天！
2024年是運營行業承前啟后的一年。這一年，5G商用迎來5周年，5G建設和應用取得階段性成效；這一年，5G-A開啟規模商用，電信運營商迅速在全國范圍內布局5G-A網絡。熱度與5G-A相當甚至更甚的兩個年度熱詞分別是AI大模型和低空經濟。三大運營商在這些領域均有布局，紛紛推出自研的基座大模型和行業大模型，與此同時，加碼低空基建，加大創新投入與產業布局，拓展發展新空間。
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回望2024，從5G到5G-A、從5G+到AI+、從地面到天空，中國移動的技術水平、業務能力和服務邊界不斷拓展，已然成為數字經濟發展的中堅力量。在營收上，再破萬億已無懸念；在資本市場，以超過2萬億的市值霸榜A股前三。
2024年，中國電信全面深入實施“云改數轉”戰略，圍繞數字信息基礎設施確定網絡、云及云網融合、人工智能、量子/安全四大技術方向，完成七大戰新興業務布局，加快發展新質生產力，并將其轉化為現實生產力，助力產業升級。
在這個以5G、大數據、人工智能為代表的信息技術不斷掀起新一輪科技革命和產業變革的新時代，中國聯通正不斷加快發展新質生產力，為中國式現代化建設展現世界一流科技服務企業的使命與擔當。
中國鐵塔創立至今已有十年。始于共建，盛于共享的“鐵塔模式”，已成為成國企改革標桿。在成立十周年之際，中國鐵塔收獲一項“大禮”：首次獲評“中央企業改革深化提升行動重點任務考核A級名單”。
2024年，三大運營商雖然整體在5G方面的投資建設較前兩年的高峰期逐漸放緩，但從近400億級別的5G基站集采到大規模的光通信集采，運營商在通信基礎建設方面的投資仍達千億規模。運營商的智能化進程也沒有落下，近200億級別的服務器集采是近年來運營商PC服務器集采規模最大的一次。
2024 年，無疑是智能網聯汽車行業發展濃墨重彩的一年。在政策驅動下，產業規模實現飛躍，“車路云一體化” 試點持續推進，5G與V2X 技術的應用場景不斷拓展……業界普遍認為，我國智能網聯汽車產業體系已基本形成。在政策、技術、市場等因素的共同作用下，我國智能網聯汽車逐步走向大規模商業化應用階段，產業發展潛力巨大。
這一年，我國衛星互聯網及商業航天發展勢頭迅猛，累計發射運載火箭68次，占全球發射數的26%，發射次數創歷史新高；三大電信運營商積極布局衛星互聯網相關業務，推動衛星通信技術研發應用；中國星網“GW星座”與上海垣信“千帆星座”進入常態化發射階段……
在智能手機日益普及的今天，手機芯片作為其核心部件起著至關重要的作用。2024年，AI對手機芯片行業持續沖擊。雖然智能手機與AI的結合最早可以追溯到7-8年前，但在AI手機拉開序幕的2024年，“AI智能體”和“手機自動駕駛”的概念，又為行業注入了新的活力與靈感。
過去一年也是通信行業與人工智能深度融合的一年。隨著5G普及、5G-A商用以及6G研究的推進，人工智能以前所未有的速度推動各行各業轉型升級，我國運營商也處于變革浪潮中，三大運營商于大模型領域的布局與發展成為行業矚目焦點，在通信行業數智化升級道路上書寫了濃墨重彩的一筆。
2024年作為5G RedCap技術的商用元年，進入規模化應用的階段。今年4月，工信部堅持適度超前原則，出臺5G輕量化（RedCap）貫通行動、推動新型信息基礎設施協調發展等一系列政策。在國家政策的支持下，包括運營商，芯片廠商、模組廠商、設備商、終端廠商在內的產業鏈上下游都在積極跟進，為5G RedCap規模化應用建立了扎實的基礎。
對于5G專網來說，2024年可能是豐收的一年。數據顯示，中國電信已面向行業推出5G應用項目超4萬個，；中國聯通累計打造5G應用商業化項目超過4萬個；中國移動打造5G+行業應用實踐超過4.6萬個。但不容忽視的是，傳統5G專網一直面臨成本高企和部署困難的問題。不過，今年行業發展迎來兩個轉機。
5G-A于2024年迎來商用元年。特別是6月18日5G-A首版本標準3GPP R18標準的正式凍結，按下了5G-A商用的快進鍵。從中國、中東、歐洲到亞太，迄今為止已有不少領先運營商推出了5G-A相關的套餐及服務，從“樣板房”到“商品房”，為5G-A在全球范圍的發展和應用樹立了標桿。
回顧2024年，光纖光纜行業處于新一輪周期的低谷，國內三大運營商中，只有中國聯通在前不久剛剛發布6578.59萬芯公里的光纜集采，這在最近幾年鮮有發生。而在人工智能的驅動下，雖然整體需求并沒有固網和移動網那么大，數據中心光纜帶來了新需求。此外，空芯光纖迎來“爆發”，有望成為傳輸介質的潛在顛覆性創新。
2024年，AI技術的持續進步推動了光模塊行業的顯著增長。以旭創科技、Coherent為代表的光模塊頭部企業的營收利潤屢創新高，國內光模塊“F4”市值也持續走高。AI需求持續增長，推動光模塊加速向更高速率升級，1.6T產品已經出現。伴隨而來的功耗、成本等挑戰，也促使LPO/LRO、CPO等解決方案的可行性探討達到前所未有的熱度。
“算力為源，運力為渠”，回望過去的一年，建好、用好算力網絡依然是一條時代主線與各個行業剛需。而“算網城市”作為算力網絡的重要組成部分，以驚人速度“走紅出圈”。那么算網城市迅速崛起為產業界新方向，究竟有著怎樣的底層邏輯？算網城市本身具備哪些鮮明特征，又將帶來哪些重大價值？
過去一年既是國內低空經濟發展元年，同時也是5G-A在我國大規模部署的元年。顯然，低空經濟是通信領域和交通領域深度融合的交叉學科——低空經濟需要可靠安全的通信網絡支持，5G-A發展亟需低空經濟這樣的創新應用場景。不過，C114觀察到，“共識與爭議并存”是眼下整個行業面對低空經濟這一巨大機遇所呈現出的生動景象。
對于Open RAN來說，2024年并不是十分樂觀的一年。面對RAN市場的整體不景氣，Open RAN不僅未能展現出銳氣，反而擴大了與傳統RAN的差距。相較于2022年的投資高峰期，整個2024年Open RAN市場可能會出現40%-50%的市場下滑。眼下，伴隨新的技術爭議和行業變數，Open RAN的短期前景陷入混沌。
量子科技行業的2024年，精彩紛呈。從國際看，美國從國家層面高度重視，乃至發起對我國的無理制裁；英偉達、亞馬遜等科技巨頭加大布局，量子概念受到資本追捧，上市公司股價大幅上漲。從國內看，政府工作報告兩度點名量子，行業資本運作不斷，尤其是中電信量子集團收購國盾量子，驚爆眼球。
通信人家園盤點2024
通信人更不容易
回顧這一年，運營商在通信人家園里所呈現出的狀態總結下來主要為：四家運營商5G建設的腳步一直未停歇，仍在努力擴大5G覆蓋，擴大覆蓋的同時降本增效、努力創收是主基調。運營商不容易，通信人更加不容易。為了KPI，運營商員工也已經竭盡全力。
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