C114訊 1月19日專稿（艾斯）根據GSMA的統計，截至2017年11月，全球已有28張移動物聯網投入商用，其中23張為NB-IoT網絡，5張為LTE-M網絡。不可否認，2017年是NB-IoT的爆發之年，中國則已經成為事實上全球最大、最活躍的NB-IoT市場，從共享單車到無人零售店，中國企業發展的一舉一動都在引發全球關注。無論是在全行業數字化轉型方面，還是大眾消費者教育認知方面，我們都感受到，萬物互聯的需求真正開始爆發了。

不過，雖然2017年物聯網的發展達到了預期節奏，但目前物聯網在全球的發展并不均衡。IEEE高級會員、IEEE計算機協會和通信協會會員、Questera Consulting合伙人及主席Raul Colcher博士在接受采訪時向C114中國通信網表示，NB-IoT技術的發展具有代表性意義，因為它不僅實現了一種標準化的物聯網形式，還能適用于一系列更寬泛又互相關聯的物聯網標準。

一邊是NB-IoT的紅火爆發，另一邊LPWA的非授權頻譜技術LoRa則險些在中國面臨尷尬發展境地。先不談未來兩者之間的共存狀態將會如何，僅就在2017年的最后一個月，中國的LoRa技術企業可謂是過得膽戰心驚，好在有驚無險……

圖：全球移動物聯網商用情況（數據截止到2017年11月）。來源：GSMA。

·市場對比

中國市場的碾壓式發展 被“催熟”的NB-IoT？

2017年作為NB-IoT的商用元年，中國電信和中國移動陸續完成了全球規模最大的NB-IoT網絡建設。繼中國電信第一家宣布商用后，中國移動也宣布完成了全國346個城市的NB-IoT的連續覆蓋，并在其全球合作伙伴大會上宣布了規模20億的物聯網專項補貼，希望能夠帶動終端成本進一步降低，加快推動產業終端側的成熟。其中，10億是專門為NB-IoT準備，最高補貼率可以達到80%，另外10億用于4G物聯網模組補貼，補貼率最高達到50%。

如此高的補貼率，實際上也從側面反映出了一個大家心照不宣的現實：NB-IoT的成本仍需大幅下降。目前業界普遍將NB-IoT模組的理想成本定為小于等于5美元，在被業界稱為“宇宙第一標”中國電信NB-IoT模組招標中，中興物聯科技有限公司獨家中標50萬片，獲得補貼后模組成本逼近3美元。

圖：中國電信NB-IoT商用發布儀式。

中國聯通一位高級工程師曾在公開場合表示，“NB-IoT模組的功耗相對還比較高，沒有我們想象的那么低，在電力行業的應用可能不達標。”不過，中國聯通集團副總經理姜正新在2017年5月就已宣布，中國聯通已經確立以NB-IoT技術作為未來物聯網建設的主要標準。根據計劃，2018年中國聯通也將在全國300個城市實現NB-IoT覆蓋。

同時，中國聯通和中國電信在另一種蜂窩物聯網技術——eMTC（也即LTE-M）發展方面也是躍躍欲試。報道顯示，中國聯通在2017年啟動了多個城市的eMTC實驗，其物聯網平臺在2月份就已具備了支持NB-IoT和eMTC的平臺能力。中國電信則透露，將從2018年第一季度開始eMTC網絡試商用，發展節奏非常之快。

圖：中國NB-IoT應用創新不斷。來源：GSMA。

據了解，eMTC具有移動性、多業務、中速率、低功耗、廣覆蓋等特點，與NB-IoT業務場景互補。NB-IoT常用在智能抄表、智慧水務、市政物聯、環境監測等場景中。而eMTC適用于以下場景：在物流追蹤方面，可以實現定位信息和實時監控，同時可以實現移動支付；在交通運輸方面，可定位信息和車輛狀態；在智能穿戴方面，可以實現語音呼叫和定位信息。

美日韓歐市場各有特點 沒有“萬全之術”

2017年3月底，Verizon宣布在美國推出全國性LTE-M（eMTC）網絡，隨后在當年5月份，AT&T也宣布在全國范圍內推出LTE-M網絡。至于美國另外兩家全國性電信運營商，Sprint選擇了首先部署LTE Cat1技術，隨后推出LTE-M技術；T-Mobile則是唯一一家從一開始就更傾向于NB-IoT技術，該公司于2017年10月開始商用NB-IoT網絡，此前T-Mobile已經在“為那些需要更多帶寬和語音的應用提供Cat-1物聯網服務”，并預計將“在推出NB-IoT服務后在全國范圍內推出Cat-M服務”。

來自Spoke Intelligence和ReadWrite的統計顯示，截至2017年7月，北美地區有2888家物聯網相關企業，其中有95家公司現在是獨角獸企業，也即規模在十億美元以上的初創公司。其中近一半的公司都聚焦在五個領域：人工智能(AI)和機器學習（401家公司）；智能家居（282家公司）；健康醫療——企業（240家公司）；促進性現實VR/AR（216家公司）；數據安全（208家公司）。

在收購了英國芯片設計公司ARM后，軟銀在去年5月宣布，將在日本全面部署Cat-M1和NB-IoT網絡，并推出商用蜂窩物聯網業務。但實際上，據C114在2017物聯網產業峰會上了解到，軟銀在物聯網網絡布局上幾乎覆蓋了所有LPWA技術，從LoRa到Cat-1、Cat-M1再到NB-IoT，甚至該公司已經通過收購衛星上網公司OneWeb計劃實現農村地區和全球范圍物聯網覆蓋。果然，有錢就是不一樣。

圖：軟銀物聯網網絡技術組成情況。來源：軟銀。

再來看看在通信技術方面從不甘落后的韓國運營商們：SK電訊(SK Telecom)選擇了LoRa和LTE-M，并且在2016年就已經推出了商用服務。另外兩家運營商韓國電信(KT)和LG U+則在去年7月宣布，雙方已經合作建成了覆蓋韓國全國的NB-IoT商用網絡。

圖：歐洲企業物聯網部署LPWAN技術使用情況。來源：Ovum。

作為歐洲地區NB-IoT技術強有力的支持者之一，沃達豐目前已經在多個國家推出商用網絡。德國電信于2017年6月推出商用NB-IoT業務套餐。此外，意大利電信、Telia也已經推出了商用NB-IoT物聯網。來自Ovum物聯網高級分析師TZ Wong和Ovum物聯網項目負責人Alexandra Rehak對歐洲企業進行的物聯網部署調查顯示，2017年歐洲企業物聯網項目規模和支出水平仍然相對較低，但是大多數企業打算在2018年將投資規模翻番，76%的企業計劃在2018年投資25萬美元至500萬美元（2017年這一比例為55%）。

圖：2025年全球運營商物聯網收入有望達1900億美元。來源：GSMA。

根據GSMA的預期，電信運營商有望在2025年創造高達1900億美元的物聯網收入。作為對比，2016年這一數字僅為100億美元，也就是說到2025年會有近20倍的增長。不過這些收入中，設備和連接僅占據約20%。運營商還需要向上拓展平臺和應用，這部分將占據收入的45%，此外GSMA還建議運營商推出物聯網咨詢和管理服務，這部分將占據約35%的收入。

Raul Colcher博士也強調，對于電信運營商來說，搶占物聯網這一新競賽的先機非常重要。隨著網絡進一步普及，覆蓋的地域進一步擴大，物聯網將被賦予獨特的地位，電信運營商需要發揮其在全球網絡中的互聯互通作用。

·技術碰撞

2022年56%活躍LPWA連接將采用授權頻譜技術

根據GSMA的估算，到2025年全球將會有270億物聯網連接，其中約70%為短距離連接。具體來看，2016年的物聯網移動連接數為4.5億個，到2025年將達到50億個。其中蜂窩物聯網（2G/3G/4G）連接數到2025年將達到20億個，LPWA連接到2025年將達到30億個。值得注意的是，GSMA表示，到2022年，56%的活躍LPWA連接將采用授權頻譜技術。

在2017年MWC上海大會期間GSMA物聯網項目執行總監Shane Rooney博士接受C114采訪時就表示，在LPWA領域，未來1-2年內授權頻譜技術將成為主導技術。他認為，一開始選擇采取非授權頻譜技術的運營商，只是因為當時沒有更好的選擇，這部分公司慢慢地都會轉向授權頻譜技術上來。而一些非授權頻譜物聯網技術可能會很快消失，另外一些則會存在于夾縫市場，尤其是一些比較關注成本的發展中市場。

圖：LoRa網絡的全球覆蓋情況。

圖：LoRa網絡中國市場發展情況。

隨后在去年10月份，LoRa聯盟主席Geoff Mulligan則告訴C114，目前全球已有52張LoRa網絡覆蓋100多個國家，中國國內也已有3個公開發布的LoRa網絡。他認為，LoRa與NB-IoT并非競爭關系，兩種技術擁有不同的物聯網應用場景和不同的關注點。

不過，2017年對LPWA的非授權頻譜技術陣營（主要代表技術為Sigfox和LoRa等）來說談不上是順利的一年。

Sigfox走政府路線入華 能否緩解危機

以Sigfox為例，來自Ovum的報告顯示，2017年第三季度全球Sigfox網絡增長陷入停滯。在這背后，是這家法國公司內斗的不斷升級、大批高管辭職以及資金鏈的斷裂。資料顯示，Sigfox目前已經在超過36個國家提供網絡連接，并計劃在2018年將這一數字增加至60個。不過，Sigfox在2016年的總收入僅為3000萬歐元（約3600萬美元），2017年的銷售額很可能與此持平。隨著員工人數的不斷增加、全球網絡部署（盤子鋪的太大）節奏的加速，使其籌集到的資金燒的飛快。

然而，在不久前，借助法國總統馬克龍訪華之機，Sigfox搭乘便車，正式進入中國市場。Sigfox在官網指出，兩國國家領導人在成都簽署了Sigfox合作意向書。但是，Sigfox運營在470-510MHz頻段，這個頻段目前遭到了中國的強力監管，同樣運行在這一頻段的LoRa技術產業組織對此進行了強烈反彈。

圖：1Q15–3Q17 IoT & LPWA網絡公告，Sigfox網絡增長陷入停滯。來源：Ovum IoT & LPWA網絡部署跟蹤報告，3Q17。

LoRa的成功自救 未來尚無定論

據悉，2017年12月13日，工信部無線電管理局發布《微功率短距離無線電發射設備技術要求（征求意見稿）》（下稱“意見稿”），對多個頻段的使用增加了物聯網應用限制，尤其是針對470-510MHz頻段提出了 “限單頻點使用，不能用于組網應用”的規定。這將使得該頻段的物聯網無法正常運營。

就在本周《意見稿》征求意見反饋截止日（2018年1月15日）的第二天，無管局在官網發布《微功率短距離無線電設備問答》，可以說是給這些采用非授權頻譜的物聯網技術產業吃下了一顆定心丸，對于促進物聯網產業蓬勃發展起到了非常積極的作用。關于以LoRa產業鏈為主體的物聯網產業界組織的這場引發大量關注的自救行動，您可以點擊這里進行了解。

圖：無管局針對意見稿進行答復。

目前來看，事件結局暫時是讓人欣慰的，但是關于LPWA陣營的技術之爭，Raul Colcher博士則向C114表示，LoRa和NB-IoT同屬于射頻技術，不同點在于：LoRa是一項專利技術，而NB-IoT則是一項由3GPP所認可的技術標準，且NB-IoT主要應用于室內，對于量級較大的設備來說應用成本較低。二者今后確實可能共存，但目前來說還為時尚早。“在我個人而言，我認為一個開放的、標準化的行業框架才是大規模推廣物聯網應用的有效手段。”

·迎接挑戰

不可否認的是，物聯網是一個非常復雜的領域，涉及芯片、模組、終端、網絡、平臺、應用、運營七個環節，漫長的產業鏈決定了很長一段時間內整個市場會呈現碎片化狀態。

根據中國工信部科技司領導在2017物聯網產業峰會上的分析，我國物聯網市場的發展瓶頸和深層次問題依然突出。具體表現為：芯片、傳感器、操作系統等核心基礎能力依然薄弱，高端產品研發能力不強，原始創新能力與發達國家差距較大。以傳感器為例，中高端傳感器進口比例達80%，傳感芯片進口比例達90%，跨國公司在中國MEMS傳感器市場占比高達60%；產業協同不足，表現在市場與產業之間、產業鏈上下游之間的脫節，缺少整合上下游資源、引領產業協調發展的龍頭企業；安全問題突出，網絡與信息安全形勢依然嚴峻，設施安全、數據安全、個人信息安全等亟待解決。

圖：歐洲企業認為安全性以及與現有ICT基礎設施整合的復雜性是當地物聯網市場面臨的主要挑戰。來源：Ovum。

Ovum對于歐洲企業進行物聯網部署的調查則顯示，雖然降低成本是一個普遍驅動因素，但是歐洲各國的物聯網目標各不相同。對于歐洲主要市場中的企業物聯網部署者來說，關鍵物聯網驅動因素包括降低成本、提高競爭力和改善業務流程。安全性以及與現有ICT基礎設施整合的復雜性是當地物聯網市場面臨的主要挑戰，同時成本問題也很嚴重。

Raul Colcher博士的則認為，目前來看，阻礙物聯網進一步發展的主要問題是缺乏成熟的體系結構和標準，而這對促進應用和系統間的兼容性，和在安全和私隱方面促進用戶信心都至關重要。他以巴西為例，在城市推廣應用方面，巴西面臨的主要問題是許多主要城市的資金狀況不穩定，使投資建造必要的技術基礎設施變得十分困難。在這些情況下，PPP（政府和社會資本合作）可能會是未來的趨勢。

作為繼計算機、互聯網之后引領信息產業發展的第三次浪潮，物聯網市場已經正式開始進入井噴時代。而挑戰和阻礙依然存在，所有參與者們只有繼續不斷突破核心技術、迅速完善基礎支撐，進一步推進產業生態的成熟，才能共同抓住物聯網時代的機遇。

一切，才剛剛啟航。