C114訊 9月16日消息（水易）在2025年中國光博會（CIOE）期間舉辦的“超萬卡智算集群新型光技術發展論壇”上，市場研究機構Cignal AI首席分析師 Dr. Scott T. Wilkinson表示，AI幾乎改變了所有光通信領域的市場預測。
在數據中心內部，帶寬呈現爆炸式增長。2024年，400G及以上高速光模塊的部署量同比增長250%，預計2025年將同比增長超50%。與此同時，2024年共有2250萬只光模塊被部署，預計2025年將達到3450萬只。另外，AI需要更高速率的光模塊，2025年800G光模塊的出貨量同比增長100%，1.6T開始出貨，3.2T預計在2029年開始出貨。
值得一提的是，隨著出貨量的迅速增加，價格也會迅速下降，一般來說，大合同要求每年降價兩次，預計到2027年來到每Gbps接近0.5美元。2025年高速光模塊市場將達到140億美元，到2029年來到240億美元左右。
電信市場也在AI的驅動下開始復蘇。單個AI工廠的能耗不斷增加，可通過可插拔相干光模塊實現跨地域部署，實現更高效的人工智能訓練與推理。在此背景下，2026年，800ZR/ZR+光模塊出貨量將超過20萬端口，1600ZR/ZR+也將會在2027/2028年面世，預計相干光模塊市場將從2025年的50億美元增長至2028年的80億美元。此外，傳輸市場逐步轉向IP-over-DWDM，到2028年，有超過50%的收入將來自于此。
新興技術應用方面，光交換（OCS）技術在谷歌公司的推動下越來越受關注,應用場景也越來越豐富。2022年，谷歌報告了OCS的應用情況，節約40%的能耗，30%的成本，吞吐量提升30%。目前Lumentum和Coherent均報告已向客戶交付OCS產品。預計到2029年，OCS市場將超過16億美元。
CPO的優勢在于低成本、低功耗、高密度，預計未來5-6年將規模應用，需要重點解決廠商綁定、可維護性以及可靠性等相關挑戰。目前，包括英偉達、博通、思科、英特爾等都在進入到這一產品的技術演示階段，也有公司推出了初代產品。盡管現在看起來市場相對較小，但潛力巨大，英偉達正在推動CPO以改變行業格局。
Coherent-Lite（精簡型相干）成本更低、能耗也更低，通常采用O波段，主要面向2km、10km場景。目前市場占比不大，有望在3.2T實現規模化應用，已經有很多企業正在構建相關供應鏈和基礎設施。
