C114訊 3月24日消息（艾斯）市場研究公司Omdia的分析師團(tuán)隊(duì)參加了3月初在巴塞羅那舉行的MWC25活動，并在展會期間與40多家公司展開了對話溝通。活動結(jié)束后，Omdia分析師分別針對無線接入網(wǎng)（RAN）、核心網(wǎng)、5G專網(wǎng)、NTN等多個細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)趨勢復(fù)盤。本文內(nèi)容為Omdia移動基礎(chǔ)設(shè)施首席分析師Rémy Pascal針對MWC25期間RAN領(lǐng)域主要展示內(nèi)容的技術(shù)觀察。
他在報告中指出，正如預(yù)測的那樣，AI-RAN、RAN解耦以及5G向6G的持續(xù)演進(jìn)是此次活動的關(guān)鍵主題。
圖片拍攝@C114.
關(guān)于AI-RAN
報告寫到，AI-for-RAN帶來了實(shí)實(shí)在在的好處，AI-and-RAN前景光明，但距離實(shí)現(xiàn)還很遙遠(yuǎn)，并且引發(fā)了許多問題。
RAN與AI的融合是今年MWC的核心趨勢。目前，將AI集成至RAN以提升網(wǎng)絡(luò)性能與效率的技術(shù)實(shí)踐已逐步落地，但在基站側(cè)實(shí)現(xiàn)第三方AI推理功能現(xiàn)階段仍處于概念階段。
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AI-RAN聯(lián)盟迎來成立一周年，并宣布其成員規(guī)模已從初始的11家擴(kuò)展至75家，新增成員包括Boost Mobile、Globe Telecom、Indosat Ooredoo Hutchison、KT、Turkcell及SK Telecom等電信運(yùn)營商。成員數(shù)量的快速增長印證了AI-RAN的行業(yè)吸引力。
AI-RAN聯(lián)盟的AI-for-RAN技術(shù)路徑已形成較高共識并明確了多項(xiàng)用例。部分AI-for-RAN演示凸顯了AI在提升上行鏈路信號處理能力、優(yōu)化多用戶多輸入多輸出（MU-MIMO）技術(shù)性能、增強(qiáng)波束賦形效果等方面取得突破性進(jìn)展。例如，Mavenir與Aira Technologies合作展示了AI賦能的MIMO信道估計(jì)與預(yù)測技術(shù)，通過將Aira軟件引擎與Mavenir開放式分布式單元（O-DU）集成，實(shí)現(xiàn)了更高精度的信道預(yù)測，進(jìn)而顯著提升MU-MIMO系統(tǒng)效率與網(wǎng)絡(luò)吞吐量。
然而，關(guān)于“AI與RAN共享計(jì)算平臺”的構(gòu)想仍存在較大爭議。AI-RAN聯(lián)盟成員和幾家非成員單位都指出，實(shí)現(xiàn)RAN的集中化與云化將是這種做法可行性與成功實(shí)施的關(guān)鍵先決條件。
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作為AI-and-RAN的主要倡導(dǎo)者，英偉達(dá)（NVIDIA）雖未獨(dú)立設(shè)展，但通過Arm、富士通（Fujitsu）等合作伙伴的展臺進(jìn)行了技術(shù)演示。在與Liberty Global的聯(lián)合演示中，富士通展示了其RAN Virtuora SMO如何與英偉達(dá)AI O-Cloud Manager協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)對GPU資源在RAN功能與AI任務(wù)間的高效管理與動態(tài)分配。這種高效資源編排機(jī)制至關(guān)重要——運(yùn)營商絕不愿因第三方AI需求搶占算力而導(dǎo)致RAN容量不足。
英偉達(dá)另一重要合作伙伴軟銀（Softbank）展示了其在不同計(jì)算平臺配置上的實(shí)驗(yàn)成果：包括采用Grace-Hopper服務(wù)器部署分布式單元（DU）+ Grace-Grace服務(wù)器部署集中式單元（CU），以及單臺Grace-Hopper服務(wù)器同時承載CU+DU的架構(gòu)方案。該運(yùn)營商還與諾基亞合作，將后者的vRAN軟件棧與內(nèi)聯(lián)SmartNIC加速器移植至配備GPU的服務(wù)器。不過這一方案中GPU仍專用于AI處理，尚未實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)。此外，軟銀演示了基于英偉達(dá)GH200 Grace-Hopper超級芯片中Grace CPU運(yùn)行的愛立信Cloud RAN原型系統(tǒng)，雙方同意探索將特定RAN功能卸載至Hopper GPU的可行性。需特別指出的是，“探索可行性”的表述表明當(dāng)前合作仍處于初步階段。
在其他運(yùn)營商中，SK Telecom展示了基于GPU的AI-RAN測試成果及其與AWS在資源編排領(lǐng)域的合作進(jìn)展。T-Mobile也在評估利用GPU部署vRAN的可行性。Indosat Ooredoo Hutchison宣布計(jì)劃先將AI推理工作負(fù)載遷移至英偉達(dá)Aerial平臺，然后在同一平臺上集成諾基亞cloud RAN。這種分階段推進(jìn)的策略具有合理性：先從最復(fù)雜最具挑戰(zhàn)性的部分開始——驗(yàn)證這個市場對AI的需求以證明邊緣部署的合理性，然后下一階段再實(shí)施RAN與AI的算力平臺整合。
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另一方面，英特爾強(qiáng)調(diào)AI并非必須依賴GPU，并力推其Xeon 6 Granite Rapids D處理器作為邊緣AI推理的優(yōu)選CPU方案。該公司的核心價值主張?jiān)谟跓o需額外硬件組件、成本或功耗即可實(shí)現(xiàn)AI推理。其新一代平臺憑借最高72個內(nèi)核以及集成于SoC的高級矢量擴(kuò)展指令集（AVX）和專用于AI加速的高級矩陣擴(kuò)展指令集（AMX），使這一目標(biāo)成為可能。
此類方案似乎主要針對AI-for-RAN場景，AI-for-RAN通常需要部署輕量化模型。展會案例顯示，AI增強(qiáng)型波束管理模型的參數(shù)量介于7萬至180萬之間，運(yùn)行時僅占用72個CPU內(nèi)核中不到1-3個的計(jì)算資源。其中，廣達(dá)電腦（QCT）展示了一款基于英特爾最新芯片打造的緊湊型邊緣服務(wù)器，專為vRAN與AI混合場景設(shè)計(jì)。
第三條AI-for-RAN技術(shù)路徑是將AI部署于專用基帶處理單元。例如諾基亞指出其機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）模型可在其AirScale基帶ASIC上運(yùn)行，愛立信此前也發(fā)表過類似技術(shù)聲明。
RAN解耦進(jìn)程趨于成熟
多數(shù)運(yùn)營商期望實(shí)現(xiàn)RAN的解耦架構(gòu)，既涵蓋硬件與軟件解耦，也包含功能模塊解耦。但與此同時，運(yùn)營商也意識到過度解耦與多方參與的架構(gòu)并非理想選擇，并且可能增加系統(tǒng)復(fù)雜性。這需要在靈活性、復(fù)雜度與成本之間尋求平衡。在不完全恢復(fù)至完全集成的端到端一體化解決方案的前提下，部分預(yù)集成/預(yù)驗(yàn)證的解決方案包可能更受青睞。
愛立信正持續(xù)推進(jìn)Open RAN產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略，并宣布2025年其產(chǎn)品組合將包括130種原生支持eCPRI的開放式無線設(shè)備。預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品將占公司今年出貨量的三分之二以上。愛立信與英特爾在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中基于戴爾PowerEdge服務(wù)器搭載的Xeon 6 SoC完成了首個Cloud RAN通話驗(yàn)證；AT&T表示將于2025年在其商用5G網(wǎng)絡(luò)中部署愛立信Cloud RAN，并于2026年進(jìn)行大規(guī)模部署。愛立信的其他cloud RAN合作項(xiàng)目包括Telefónica Germany、澳洲電訊（Telstra）及加拿大Rogers。與富士通的RU互操作性測試從去年在C頻段起步，現(xiàn)已擴(kuò)展至雙頻FDD 4T4R（在愛立信展臺展示）。值得注意的是，盡管Mavenir已被AT&T列為O-RU供應(yīng)商，但愛立信與Mavenir尚未有合作跡象出現(xiàn)。
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另一方面，Verizon正與三星加速推進(jìn)其vRAN部署，目前已部署2.29萬個基站站點(diǎn)及17萬個O-RAN RU。三星去年宣布在全球范圍內(nèi)部署了3.8萬個vRAN站點(diǎn)，并計(jì)劃于2025年底增至5.3萬個。
不同于Verizon等先行者，多數(shù)運(yùn)營商此前一直在等待最新英特爾Xeon平臺商用。該平臺顯著提高了容量，使得多數(shù)場景下基站側(cè)可通過單臺服務(wù)器完成vRAN部署，而無需傳統(tǒng)雙服務(wù)器配置。康普（CommScope）作為少數(shù)實(shí)現(xiàn)多廠商Open RAN現(xiàn)網(wǎng)部署的供應(yīng)商，與三星合作在Verizon現(xiàn)網(wǎng)中完成商用部署——其數(shù)字分布式天線系統(tǒng)（DAS）與三星分布式單元（DU）實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。
在Cloud RAN領(lǐng)域進(jìn)展方面，諾基亞宣布與加拿大貝爾（Bell Canada）合作，在戴爾XR8000服務(wù)器與紅帽O(jiān)penShift平臺上部署cloud RAN架構(gòu)，采用集中式vCU與分布式vDU。此外，諾基亞還為Telefónica Spain在AWS云端完成了Cloud RAN驗(yàn)證，與Starhub合作進(jìn)行了針對企業(yè)領(lǐng)域的Cloud RAN驗(yàn)證，并與軟銀進(jìn)行了相關(guān)合作（如前所述）。
在Hyperscalers中，AWS在Cloud RAN領(lǐng)域表現(xiàn)最為活躍。該公司推出了專為5G核心網(wǎng)UPF及RAN CU設(shè)計(jì)的全新Outposts機(jī)架方案，以及面向分布式RAN（D-RAN）基站部署的Outposts服務(wù)器方案，這些產(chǎn)品方案與諾基亞聯(lián)合開發(fā)。在該方案中，基于Arm架構(gòu)的Graviton 3處理器負(fù)責(zé)RAN協(xié)議棧Layer 2-3處理，而諾基亞的內(nèi)聯(lián)加速器負(fù)責(zé)Layer 1處理。西班牙電信（Telefónica）、Orange集團(tuán)及阿聯(lián)酋電信（du）將成為首批試點(diǎn)驗(yàn)證該方案的運(yùn)營商。
日本NEC宣布其搭載高通Dragonwing X100加速器卡的vDU已進(jìn)入商業(yè)化階段，目標(biāo)在2026財年前完成5萬個vRAN基站部署。越南運(yùn)營商Viettel也基于高通技術(shù)進(jìn)行了vRAN部署，并已進(jìn)入商用部署階段。在越南本土市場推進(jìn)5G建設(shè)的同時，Viettel旗下設(shè)備子公司VHT與du簽署了一份諒解備忘錄，將在5G公網(wǎng)與專網(wǎng)環(huán)境中測試VHT的Open RAN解決方案。
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Cloud RAN的采用是電信云轉(zhuǎn)型的重要組成，戴爾通過其“開放電信轉(zhuǎn)型計(jì)劃”（Open Telecom Transformation Program）提供對這一轉(zhuǎn)型的全方位支持。該計(jì)劃涵蓋咨詢、實(shí)施、支持、運(yùn)維管理等一系列服務(wù)，以及開放電信生態(tài)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、基礎(chǔ)設(shè)施自動化套件、電信基礎(chǔ)設(shè)施模塊等產(chǎn)品組合。戴爾將自身定位為電信AI的主要合作伙伴，推出了基于英偉達(dá)、AMD和英特爾芯片的多個產(chǎn)品線。
除與諾基亞合作外，紅帽（Red Hat）還被富士通選為vRAN首選混合云平臺，并與KDDI、T-Mobile合作構(gòu)建針對RAN與核心網(wǎng)的通用電信云平臺。此外，紅帽還與樂天移動（Rakuten Mobile）及Rakuten Symphony 合作開發(fā)Open vRAN解決方案，并與軟銀聯(lián)合推進(jìn)AI-RAN技術(shù)研發(fā)（包括AITRAS系統(tǒng)開發(fā)）。競爭對手風(fēng)河（Wind River）近期獲得Boost Mobile訂單，并宣布升級其Studio Platform，包括增強(qiáng)自動化、大規(guī)模運(yùn)營和高級電源管理分析方面的功能。
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日本運(yùn)營商NTT DOCOMO與NEC成立的合資企業(yè)OREX SAI，聯(lián)合諾基亞宣布與印尼新興運(yùn)營商Surge達(dá)成合作，目標(biāo)是到2030年部署2萬個固定無線接入（FWA）站點(diǎn)。其競爭對手Rakuten Symphony公布了去年推出的“Real Open RAN Licensing Program”首批簽約企業(yè)，通過該計(jì)劃，Airspan、思科及Tech Mahindra將通過訂閱模式獲得Rakuten軟件平臺訪問權(quán)限，包括其vRAN軟件。Rakuten Symphony還宣布在烏克蘭與Kyivstar的合作取得進(jìn)展，開始在該國進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測試。同時，Rakuten Mobile宣布在日本市場將富士通加入其RU供應(yīng)商名單，將為其提供sub-6GHz 5G 4T4R RRU。
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同時，今年關(guān)于RAN RIC和rApps的討論更多了。例如，NEC發(fā)布了近實(shí)時RIC平臺及一系列RIC應(yīng)用；Verizon宣布在高通的Dragonwing RIC上部署了三星的一款節(jié)能rApp。Amdocs宣布推出新的Cognitive RAN Automation平臺和rApps，包括來自合作伙伴AirHop AI開發(fā)的rApps。Mavenir則展示稱，AI Agents——在其RIC當(dāng)中托管的網(wǎng)絡(luò)智能即服務(wù)產(chǎn)品的組件，在亞洲的兩個試點(diǎn)部署中自主控制并執(zhí)行了5G NSA網(wǎng)絡(luò)的全閉環(huán)優(yōu)化。
京瓷（Kyocera）聯(lián)合Alpha Networks（中國臺灣）、HFR（韓國）、MTI（中國臺灣）、SoliD（韓國）、VVDN Technologies（印度）、WNC（中國臺灣）成立“O-RU聯(lián)盟”，旨在通過互操作性測試與商業(yè)協(xié)作促進(jìn)Open RAN的采用。京瓷還與SynaXG合作，在英偉達(dá)AI Aerial 平臺上實(shí)施毫米波5G vRAN，其中Layer 1-3在Grace Hopper超級芯片上運(yùn)行。
Open vRAN供應(yīng)商的數(shù)量很多，對于運(yùn)營商來說，自然是選擇越多越好，但考慮到潛在市場規(guī)模，多數(shù)供應(yīng)商將難以實(shí)現(xiàn)足夠大的規(guī)模。Omdia預(yù)計(jì)未來兩年將出現(xiàn)一些市場整合。這實(shí)際上通過Airspan推動的第一批并購交易已經(jīng)開始了。在宣布收購康寧的無線業(yè)務(wù)（DAS和小站）之后，Airspan還宣布將收購Jabil的無線產(chǎn)品組合和團(tuán)隊(duì)。
多年來Omdia一直指出，2025年將是Open vRAN采用的轉(zhuǎn)折之年。這在很大程度上取決于少數(shù)主要運(yùn)營商能否兌現(xiàn)承諾，盡管存在不確定性，但已顯現(xiàn)出積極跡象，至少在經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的2024年之后，Open vRAN市場應(yīng)該在2025年恢復(fù)增長動能。
無線設(shè)備創(chuàng)新聚焦能效與FDD Massive MIMO的成熟商用
多年來，設(shè)備設(shè)備商一直致力于開發(fā)更高能效、更緊湊、更環(huán)保且總擁有成本（TCO）更低的無線設(shè)備產(chǎn)品，這種趨勢仍在持續(xù)。
在MWC前夕，愛立信推出七款新型無線設(shè)備，分別包括AIR3266——超薄設(shè)計(jì)的寬帶32TR TDD Massive MIMO AAU無線產(chǎn)品，輸出功率為400W，頻譜效率與上行鏈路性能均實(shí)現(xiàn)提升，能耗降低30%，碳排放減少50%；AIR6494——新一代寬帶64TR TDD Massive MIMO AAU無線產(chǎn)品，具有64通道寬帶收發(fā)器和480W輸出功率；AIR3265——超輕量型32TR TDD AAU；AIR3285——32TR雙頻FDD Massive MIMO AAU無線產(chǎn)品，輸出功率為480W；以及多款在性能、能效與可持續(xù)性方面升級的RRU。愛立信還推出了一種全新的交織天線，將TDD/FDD頻段在一個天線覆蓋區(qū)中進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)單天線多制式支持，并更新了其室內(nèi)覆蓋與前傳網(wǎng)絡(luò)解決方案。
華為作為FDD Massive MIMO技術(shù)的長期倡導(dǎo)者，憑借三頻32TR Sub-3GHz Massive MIMO AAU和三頻16TR Sub-1GHz Massive MIMO AAU等產(chǎn)品在這一細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)顯著優(yōu)勢。據(jù)華為透露，尼日利亞、安哥拉和科特迪瓦等幾個非洲國家已經(jīng)開始FDD mMIMO的商用部署，另有15個國家的運(yùn)營商將“很快”部署該解決方案。中興通訊則推出了三頻32TR Sub-3GHz FDD Massive MIMO AAU、32TR FDD+TDD雙模AAU（2.6GHz+3.5GHz）及六頻FDD無線設(shè)備（700MHz-2.6GHz全頻段設(shè)備）。
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與TDD制式類似，F(xiàn)DD Massive MIMO的核心價值在于大幅提升網(wǎng)絡(luò)容量，同時匹配低頻FDD的覆蓋優(yōu)勢并增強(qiáng)上行鏈路吞吐量。愛立信強(qiáng)調(diào)，中頻FDD mMIMO可有效分流中頻TDD與低頻FDD流量負(fù)荷。此外，新一代智能手機(jī)對高階MIMO配置的適配能力提升，也成為推動FDD mMIMO發(fā)展的重要動因。
諾基亞確認(rèn)其技術(shù)路線圖中已納入FDD mMIMO技術(shù)，并表示將在客戶準(zhǔn)備部署時推出相應(yīng)產(chǎn)品。不過，該公司的態(tài)度更為審慎，諾基亞指出當(dāng)前市場需求有限，原因在于多數(shù)場景下TDD容量仍總體充裕，且多波束無源天線等替代方案亦可緩解容量壓力。針對TDD技術(shù)，諾基亞強(qiáng)調(diào)其已推出無風(fēng)扇設(shè)計(jì)的Massive MIMO AAU。
其他廠商方面，富士通的高功率三頻段FDD RU以及新型大容量32TR和64TR TDD mMIMO AAU值得關(guān)注。
6G技術(shù)存在感不強(qiáng)
本屆MWC展會沒有太多關(guān)于6G技術(shù)的討論。多次討論提及，會后次周（3月10-11日）于韓國仁川舉行的3GPP 6G研討會相比MWC對6G更具實(shí)質(zhì)意義，因?yàn)镸WC作為行業(yè)展會更側(cè)重展示現(xiàn)有或即將上市的產(chǎn)品與解決方案，而非長期技術(shù)演進(jìn)或標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。
盡管如此，展會還是帶來了一些6G原型機(jī)及演示案例。其中，華為展示了其256TR upper 6GHz AAU，該產(chǎn)品已在預(yù)商用環(huán)境中得到驗(yàn)證，定位為5G-Advanced產(chǎn)品而非6G產(chǎn)品，目標(biāo)市場為已分配或即將分配該頻譜資源的地區(qū)（如中國香港、阿聯(lián)酋）。中興通訊也展示了256TR upper 6GHz原型機(jī)，中國移動則展出了128TR原型機(jī)。諾基亞則展示了采用128TR天線在7GHz頻段進(jìn)行的現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果，愛立信亦展示了其6G測試平臺。盡管這些方案的具體頻段細(xì)節(jié)未完全公開，但上述案例均集中于6-8GHz范圍，凸顯出該頻段為當(dāng)前研發(fā)重點(diǎn)。
圖片拍攝@C114.
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當(dāng)然，許多AI-for-RAN和AI-and-RAN演示也可視為6G相關(guān)演示。例如，DeepSig基于英偉達(dá)AI Aerial平臺展示了AI原生空口設(shè)計(jì)，通過實(shí)時優(yōu)化提升頻譜效率并擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)容量，此類技術(shù)或?qū)⒊蔀锳I原生6G移動系統(tǒng)的基石。三星與是德科技（Keysight）嘗試?yán)蒙窠?jīng)接收機(jī)改進(jìn)信道估計(jì)，顯著提高了小區(qū)邊緣吞吐量。InterDigital則展示了AI賦能的通感一體化（ISAC）用例。
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值得關(guān)注的是，盡管業(yè)界普遍認(rèn)為6G或難以復(fù)制5G時期的網(wǎng)絡(luò)投資熱潮，但一家頭部設(shè)備供應(yīng)商高管透露，該公司計(jì)劃在6G的標(biāo)準(zhǔn)化和專利方面投入比5G更多的資金。
