C114訊 3月27日消息（岳明）2023年，我國電信業(yè)務(wù)量收雙增，數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)成效凸顯，截至年底，我國5G基站數(shù)達(dá)337.7萬個(gè)，云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)在電信業(yè)務(wù)收入中占比提升至 21.2%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.6 個(gè)百分點(diǎn)。
截至3月26日晚間，中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通三大電信運(yùn)營(yíng)商的2023年年度業(yè)績(jī)報(bào)告全部披露完畢。財(cái)報(bào)顯示，三家運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收、凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)；同時(shí)，代表“新質(zhì)生產(chǎn)力”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型新興業(yè)務(wù)，成為了三家運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。
面向2024年，5G-A規(guī)模部署拉開帷幕，但三家運(yùn)營(yíng)商的資本支出預(yù)算均呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)。
基本盤整體表現(xiàn)穩(wěn)健 中移動(dòng)進(jìn)入萬億俱樂部
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，中國移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰2022年年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上提出的2023年實(shí)現(xiàn)萬億收入以及利潤(rùn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高的的目標(biāo)均成功完成：中國移動(dòng)2023年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10093億元，同比增長(zhǎng)7.7%（上年增速為10.5%），歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1318億元，同比增長(zhǎng)5.0%（上年增速為8.2%），基本每股收益為6.16元，上年為5.88元，同比增長(zhǎng)4.8%。
2023年，中國移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到8635億元，同比增長(zhǎng)6.3%，高于行業(yè)平均增幅。具體來看，中國移動(dòng)總連接數(shù)達(dá)到33.5億，凈增4.1億。CHBN各個(gè)領(lǐng)域全面增長(zhǎng)，HBN收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比達(dá)到43.2%，同比提升3.4個(gè)百分點(diǎn)。
截至2023年12月底，中國移動(dòng)移動(dòng)客戶數(shù)達(dá)到9.91億戶，凈增1599萬戶。其中5G套餐客戶達(dá)到7.95億戶，凈增1.80億戶，5G套餐用戶滲透率達(dá)到80.2%。但數(shù)據(jù)顯示，2023年其移動(dòng)ARPU為49.3元，相較于2022年的49元上升0.6%。但5G ARPU則從2022年的81.5元跌至2023年的78.2元，呈現(xiàn)出不增反降態(tài)勢(shì)。同時(shí)，有線寬帶客戶總數(shù)達(dá)到2.98 億戶，有線寬帶收入達(dá)到1188億元，比上年增長(zhǎng)13.1%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，占收比保持逐年提升。其中，家庭寬帶客戶達(dá)到2.64億戶，凈增2012萬戶。千兆家庭寬帶客戶滲透率為30.0%，較2022年底提升14.3個(gè)百分點(diǎn)。
中國電信2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5078.43億元，同比增長(zhǎng)6.9%（上年增速為9.5%），歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為304.46億元，同比增長(zhǎng)10.3%（上年增速為6.3%），基本每股收益為人民幣0.33元。其中，服務(wù)收入為4650億元，同比增長(zhǎng)6.9%，連續(xù)11年保持增長(zhǎng)。移動(dòng)通信服務(wù)收入達(dá)到1957億元，同比增長(zhǎng)2.4%；移動(dòng)用戶數(shù)凈增1659萬戶，連續(xù)六年行業(yè)領(lǐng)先，用戶規(guī)模達(dá)到4.08億戶。其中，5G套餐用戶滲透率達(dá)到78.1%。2023年，中國電信的移動(dòng)用戶ARPU達(dá)到人民幣45.4元，同比增長(zhǎng)0.4%。寬帶用戶數(shù)凈增926萬戶，達(dá)到1.90億戶，寬帶綜合ARPU達(dá)到人民幣47.6元，同比增長(zhǎng)2.8%。
中國聯(lián)通2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3726億元，同比提升5.0%（上年增速為8.3%）；歸屬于母公司凈利潤(rùn)達(dá)到82億元，同比增長(zhǎng)12.0%（上年增速為15.8%），連續(xù)7年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)提升。2023年，中國聯(lián)通實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3352億元，同比提升5.0%。2023年中國聯(lián)通聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2446億元，聯(lián)接規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，聯(lián)網(wǎng)通信用戶規(guī)模突破10億，較2022年底增長(zhǎng)約1.4億。
其中，中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)到3.33億戶，2023年凈增用戶1060萬戶，凈增用戶同比大幅提升90%。用戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，5G套餐用戶滲透率達(dá)到78%，同比提升12個(gè)百分點(diǎn)。中國聯(lián)通2022年財(cái)報(bào)提到，其移動(dòng)用戶ARPU連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，用戶價(jià)值進(jìn)一步躍升。但2023年財(cái)報(bào)中并未對(duì)各業(yè)務(wù)的ARPU情況進(jìn)行披露。在寬帶聯(lián)網(wǎng)方面，固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)到 1.13 億戶，同比凈增979萬戶，凈增規(guī)模創(chuàng)近十年新高。用戶結(jié)構(gòu)顯著改善，寬帶用戶融合滲透率達(dá)到76%，千兆用戶滲透率達(dá)到22%、同比提升6個(gè)百分點(diǎn)。
“第二曲線”：新質(zhì)生產(chǎn)力成為最大增長(zhǎng)動(dòng)力
2023年，中國移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到2538億元，同比增長(zhǎng)22.2%（上年增速30.3%），對(duì)主營(yíng)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到89.7%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比提升至29.4%。其中，行業(yè)數(shù)字化方面，DICT收入同比增長(zhǎng)23.8%，達(dá)到1070億元。中國移動(dòng)表示，公司收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，“第二曲線”新動(dòng)能增勢(shì)強(qiáng)勁，為未來可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
具體來看，中國移動(dòng)移動(dòng)云收入達(dá)到 833 億元，同比增長(zhǎng) 65.6%，自有能力收入同比增長(zhǎng)超100%，IaaS+PaaS 收入份額排名進(jìn)入業(yè)界前五。同時(shí)，5G產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能繼續(xù)深化加強(qiáng)，中國移動(dòng)2023年全年簽約5G行業(yè)商用實(shí)例達(dá)到1.5萬個(gè)，同比增長(zhǎng)22.4%，5G DICT項(xiàng)目簽約金額達(dá)到475 億元，同比增長(zhǎng)30.1%；5G專網(wǎng)收入達(dá)到54 億元，同比增長(zhǎng)113.1%。
2023年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展，收入達(dá)到1389億元，同比增長(zhǎng)17.9%（上年增速19.7%），占服務(wù)收入比達(dá)到29.9%，較上年提高2.8p.p.，對(duì)服務(wù)收入的增量貢獻(xiàn)從2021年的51.6%提升至70.4%。天翼云收入達(dá)到972億元，同比增長(zhǎng)67.9%，目前天翼云在國內(nèi)政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)排名第一，天翼云政企客戶數(shù)量增長(zhǎng)35.3%。財(cái)報(bào)顯示，2023年，中國電信政企客戶數(shù)量同比增長(zhǎng)11.3%。
在數(shù)字工業(yè)方面，中國電信5G確定性網(wǎng)絡(luò)覆蓋超2700家工廠，自研工業(yè)PON達(dá)到L4級(jí)。另外，中國電信5G定制網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目累計(jì)超過3.1萬個(gè)，年度增量達(dá)到106.3%，在制造業(yè)企業(yè)百強(qiáng)滲透率達(dá)到56%。
2023年，中國聯(lián)通積極鍛造核心能力，著力以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。中國聯(lián)通算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)2023年實(shí)現(xiàn)收入752億元，包含聯(lián)通云、數(shù)據(jù)中心、數(shù)科集成、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)智應(yīng)用及網(wǎng)信安全六大板塊，收入規(guī)模約占兩類主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的四分之一，并為公司帶來超過一半的新增服務(wù)收入。
具體來看，聯(lián)通云2023年實(shí)現(xiàn)收入510.3億元，同比增長(zhǎng)41.6%。公司云資源銷售超過百萬核，同比增長(zhǎng)186%，云資源覆蓋突破230個(gè)城市。同時(shí)，中國聯(lián)通數(shù)據(jù)服務(wù)連續(xù)5年行業(yè)份額超過50%，領(lǐng)先同業(yè)；5G行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目累計(jì)達(dá)3萬個(gè)，覆蓋國民經(jīng)濟(jì)71個(gè)大類，服務(wù)超8500個(gè)5G專網(wǎng)客戶。
5G-A規(guī)模部署開啟：2024年資本開支繼續(xù)下降
2023年，中國移動(dòng)資本開支為1803億元，資本開支占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比為20.9%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，2023年5G網(wǎng)絡(luò)投資共計(jì)880 億元。2024年中國移動(dòng)預(yù)計(jì)資本開支約為1730億元，較2023年下降4.0%，資本開支占收比預(yù)計(jì)降至20%以下，其中計(jì)劃5G網(wǎng)絡(luò)資本開支690億元，算力475億元，能力163億元，基礎(chǔ)投資218億元。中國移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在本月的業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，中國移動(dòng)今年會(huì)在300個(gè)以上城市部署5G-A，預(yù)計(jì)投資15億元。“5G-A的投資不會(huì)大幅增長(zhǎng)，因?yàn)樗窃?G基礎(chǔ)之上，不是推倒重來。”
值得注意的是，中國移動(dòng)未來將調(diào)整與變更5G無線及相關(guān)傳輸設(shè)備折舊年限。財(cái)報(bào)指出，2023年底，IMT-2030(6G)推進(jìn)組正式提出6G標(biāo)準(zhǔn)化制定時(shí)間為2025 年，預(yù)計(jì)商用時(shí)間為2030年，明確提出6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)最大限度重用5G網(wǎng)絡(luò)投資，可見未來6G商用后5G和6G將協(xié)同組網(wǎng)，5G設(shè)備仍有較長(zhǎng)生命周期。“經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過，本公司從 2024年1月1日起，將5G無線及相關(guān)傳輸設(shè)備的折舊年限由7年調(diào)整為10年。”
中國電信2023年資本開支為988億元，其中移動(dòng)網(wǎng)投資348億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資355億元。中國電信董事長(zhǎng)柯瑞文在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，2024年，中國電信計(jì)劃資本開支960億元，較2023年下降2.9%。一方面是總量的壓縮，另一方面是結(jié)構(gòu)性變化，預(yù)計(jì)占服務(wù)收入比下降到20%以下，未來幾年將持續(xù)下降。具體來看，2024年中國電信960億元資本開支中的最大部分（占比38.5%）將在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，30.7%將在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面（295億元），移動(dòng)網(wǎng)投資占比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。另外，2024年，中國電信在云、算力相關(guān)投資180億元，將全面打造靈活、彈性、綠色的AIDC，智算能力提升超10EFLOPS，達(dá)到21EFLOP以上。
中國聯(lián)通財(cái)報(bào)顯示，隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋日臻完善，中國聯(lián)通投資重點(diǎn)由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長(zhǎng)的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)，2023年資本開支為739億元，其中5G完成投資373.7億元，網(wǎng)絡(luò)投資顯現(xiàn)拐點(diǎn)。公司全面增強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造能力，自由現(xiàn)金流同比增長(zhǎng)8.3%，達(dá)到285億元。中國聯(lián)通表示，2024年，公司有信心推動(dòng)保持營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)健增長(zhǎng)、利潤(rùn)的雙位數(shù)增長(zhǎng)；固定資產(chǎn)投資控制在約人民幣650億元以內(nèi)，其中算網(wǎng)數(shù)智投資將堅(jiān)持適度超前、加強(qiáng)布局。
