上周熱點(diǎn)：一圖讀懂運(yùn)營商前三季度成績單；中國移動政企事業(yè)部換帥；“中國星鏈”重啟加速度：上海垣信巨額融資為哪般？
第345期
一圖讀懂運(yùn)營商前三季度成績單
截至目前，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通均已披露2025年前三季度業(yè)績基本情況。
最新財報數(shù)據(jù)顯示，三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在2025年前三季度的營收和凈利潤增速較2024年同期均有所放緩，但凈利潤增速普遍高于營收增速，體現(xiàn)出電信運(yùn)營商較強(qiáng)的成本控制與價值經(jīng)營能力。從業(yè)務(wù)板塊來看，隨著個人、家庭等基礎(chǔ)市場接近飽和，數(shù)字化和創(chuàng)新業(yè)務(wù)成為運(yùn)營商共同的新增長引擎。
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中國移動前三季度營收7947億：凈利潤1154億，同比增長4%
中國電信前三季度營收3943億元：凈利潤308億元，同比增長5%
中國聯(lián)通前三季度營收2930億元：凈利潤200億元，同比增長5.1%
“中國星鏈”重啟加速度：
上海垣信巨額融資為哪般？
近日，有媒體報道稱，素有“中國星鏈”之稱的上海垣信正進(jìn)行新一輪融資，規(guī)模鎖定50億至60億元，投前估值已達(dá)400多億元。這是繼2024年2月完成67億元A輪融資后，上海垣信再啟大規(guī)模資本補(bǔ)血。
在筆者看來，作為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，上海垣信高頻融資的背后，既是搶占全球衛(wèi)星軌道與頻譜資源的迫切需求，也是企業(yè)在發(fā)射瓶頸、盈利壓力下，把握商業(yè)航天戰(zhàn)略窗口期的必然選擇。
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劉剛曾擔(dān)任中國移動政企事業(yè)部副總經(jīng)理一職，對于政企業(yè)務(wù)并不陌生。后調(diào)任中國移動黑龍江公司擔(dān)任總經(jīng)理，此番回京轉(zhuǎn)任政企事業(yè)部總經(jīng)理。
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經(jīng)過短時間調(diào)整，AI概念再度成為資本市場“最靚的仔”。其中，三大光模塊廠商“易中天”中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信股價表現(xiàn)出色，逼近9月份創(chuàng)下的萬億市值歷史高點(diǎn)。
截止發(fā)稿，新易盛股價大漲11.34%，總市值3644億元；中際旭創(chuàng)股價大漲9.65%；總市值4911億元；天孚通信股價上漲5.37%，總市值1294億元。合計總市值為9849億元。
據(jù)財經(jīng)媒體的數(shù)據(jù)，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)中，光模塊“含量”超51%，是人工智能概念的核心底色。
本輪上漲來自一個傳聞：全球1.6T光模塊需求量從此前的700-1000萬只，上調(diào)至2000萬只。同時也有機(jī)構(gòu)分析稱，從技術(shù)迭代看，光模塊產(chǎn)業(yè)迭代周期顯著縮短，云計算時代100G向400G升級耗時約4-5年，而本輪從2023年廣泛討論800G需求，到2025年轉(zhuǎn)向1.6T，周期縮短至不到2年。
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然而，就在國內(nèi)對其關(guān)注度下降的同時，這家成立于1977年的老牌軟件巨頭卻在北美資本市場上演了一出驚天逆轉(zhuǎn)——2025年9月10日，甲骨文公布2026財年第一財季財報，盡管營收和利潤略低于預(yù)期，其股價當(dāng)日收盤暴漲36%，創(chuàng)下自1992年以來最大單日漲幅，市值一天飆升近2700億美元。同時，甲骨文創(chuàng)始人兼董事長埃里森超越馬斯克，短暫登頂成為全球首富。
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