《編者按：一年之計(jì)在于春，每年初春的MWC可以說是洞悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的最佳舞臺(tái)，MWC24也同樣如此。在最受關(guān)注的無線通信領(lǐng)域，我們選擇了5G-A、RedCap、OpenRAN等幾個(gè)高頻詞匯加以總結(jié)，以饗讀者。》
C114訊 3月13日專稿（岳明）與過往很多屆MWC一樣，剛剛過去的MWC24不乏關(guān)于Open RAN的各種討論，但依然沒有統(tǒng)一觀點(diǎn)達(dá)成。更熱鬧的是，奪人眼球的AI-RAN聯(lián)盟也在期間宣布成立，讓人不禁疑惑：難道移動(dòng)通信業(yè)才是現(xiàn)如今最朝陽的產(chǎn)業(yè)？想要進(jìn)來分一杯羹的player從不嫌多。
一面是運(yùn)營商大T和傳統(tǒng)供應(yīng)商的“攜手入場(chǎng)”，一面是greenfield運(yùn)營商和新玩家的“只賺吆喝不賺錢”，在技術(shù)演進(jìn)和商業(yè)成功的雙重挑戰(zhàn)之下，很難說Open RAN已經(jīng)“注定成功”。而“爭議不斷，部署不斷”，這句話應(yīng)該最能體現(xiàn)當(dāng)下Open RAN技術(shù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
圖：MWC24展館門前人群熙熙攘攘。圖片版權(quán)@C114.
游戲規(guī)則改變
MWC24前夕，愛立信宣布發(fā)布多款全新硬件和軟件解決方案，并且這些產(chǎn)品將全部支持Open RAN。在去年年底收獲了美國AT&T價(jià)值140億美元的行業(yè)最大規(guī)模Open RAN合同后，愛立信對(duì)于Open RAN技術(shù)的宣傳和營銷聲音可謂前所未有的高調(diào)。“推動(dòng)Open RAN產(chǎn)業(yè)化”，這是愛立信在發(fā)布這些最新產(chǎn)品時(shí)提出的響亮口號(hào)之一。
愛立信在一篇新聞稿中寫到，其最新產(chǎn)品的特性之一是更加開放（More Openness）。愛立信高管表示，這意味著“愛立信所有產(chǎn)品都將支持Open RAN，包括Massive MIMO、FDD等，運(yùn)營商可以根據(jù)自身的需求自主選擇是否開放。愛立信也在MWC24現(xiàn)場(chǎng)展示了一系列在產(chǎn)業(yè)化Open RAN上的努力，其中包括靈活的云化解決方案以及開放前傳技術(shù)等。”另一篇新聞稿則強(qiáng)調(diào)，“（新產(chǎn)品）將使愛立信無線產(chǎn)品家族更加強(qiáng)大，也將使其成為業(yè)界最全面、最具可持續(xù)性的、具備向Open RAN架構(gòu)演進(jìn)能力（基于分組前傳的eCPRI）的無線產(chǎn)品組合。”
圖：愛立信MWC24展臺(tái)。圖片版權(quán)@C114.
談到產(chǎn)業(yè)化，此前Open RAN市場(chǎng)往往被視為“小廠之間的游戲”。可能會(huì)有人反駁說，三星、NEC和富士通等這些企業(yè)，肯定不能算作“小廠”。但是，在整體RAN市場(chǎng)的語境下，這些企業(yè)也自然不算是傳統(tǒng)意義上的Top供應(yīng)商。而這筆140億美元交易的宣布，則意味著Tier-1運(yùn)營商和老牌供應(yīng)商的正式隆重入場(chǎng)。這一次，Open RAN迎來的不再是某家運(yùn)營商在單個(gè)地區(qū)甚至小到單個(gè)城鎮(zhèn)的“小試牛刀”，而是一場(chǎng)號(hào)稱將推動(dòng)“Open RAN的產(chǎn)業(yè)化”的美國全境范圍部署行動(dòng)。
因此，游戲規(guī)則正在發(fā)生變化。
從技術(shù)角度來說，傳統(tǒng)廠商變得愿意在Open這個(gè)概念上投入更多精力和資金，這一方面迎合了行業(yè)對(duì)開放與生態(tài)繁榮的愿望，另一方面也符合所謂的“政治正確”。但從商業(yè)角度來說，大廠的大舉加入，不可避免會(huì)對(duì)新貴player的市場(chǎng)空間帶來擠壓。尤其在電信資本支出水平連年下降的大趨勢(shì)下，不少運(yùn)營商更傾向于從過去使用的同一家大型供應(yīng)商那里購買兼容O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，從而確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和投資回報(bào)。不過，對(duì)于小廠商來說，與大廠的博弈從一開始就存在，他們深知：做了不一定有機(jī)會(huì)，但不做一定沒有機(jī)會(huì)。
真假Open
Dell'Oro Group最新預(yù)測(cè)，到2028年Open RAN將占全球RAN收入20%以上，高于2024年的7%-10%。該研究公司副總裁兼分析師Stefan Pongratz表示：“目前的增長減速，加上人們?cè)絹碓秸J(rèn)識(shí)到，Open RAN并不是某種將會(huì)顯著改變進(jìn)入壁壘或者整體市場(chǎng)集中度的神奇解決方案，這引發(fā)了關(guān)于Open RAN背后原理的疑問。決定Open RAN在RAN旅程中所扮演角色的基本假設(shè)并沒有改變。隨著時(shí)間的推移，運(yùn)營商將把更多的虛擬化、智能化、自動(dòng)化和O-RAN納入其RAN路線圖。然而，多供應(yīng)商RAN的商業(yè)案例并不是那么充滿吸引力。”
Open RAN的初衷在于為網(wǎng)絡(luò)引入更多的供應(yīng)商，不同的供應(yīng)商可以在網(wǎng)絡(luò)不同的部分提供各自的組件，這些組件的接口在標(biāo)準(zhǔn)化后可以相互兼容與互操作——這樣做的好處一是幫助運(yùn)營商擺脫被“鎖定”，并使其在采購時(shí)擁有更大議價(jià)權(quán)。而AT&T 140億美元的合同，卻引發(fā)了行業(yè)中關(guān)于“單一供應(yīng)商Open RAN”（Single-vendor Open RAN）的爭議。
有觀點(diǎn)指出，“如果單一供應(yīng)商是網(wǎng)絡(luò)某一特定水平層的唯一供應(yīng)商時(shí)，這可能會(huì)使運(yùn)營商更加依賴單一供應(yīng)商。換言之，當(dāng)一家廠商來承包Open RAN的幾乎所有工作時(shí)，這還是真的Open嗎？”Stefan Pongratz所提出的“多供應(yīng)商RAN的商業(yè)案例”吸引力不足，背后的一大原因就在于對(duì)多廠商組件的“集成工作”究竟由誰來承擔(dān)尚不明確，供應(yīng)商多樣性也意味著管理的復(fù)雜性，假如網(wǎng)絡(luò)出了故障，責(zé)任劃分變得困難。在AT&T這個(gè)案例里，推測(cè)很大可能性是由愛立信來承擔(dān)這部分集成工作。
圖：O-RAN的邏輯架構(gòu)。資料來源：O-RAN聯(lián)盟。
另一個(gè)擔(dān)憂是，標(biāo)準(zhǔn)和互操作性在某些領(lǐng)域似乎不如其他領(lǐng)域進(jìn)展那么快。正如“通信人家園”論壇網(wǎng)友所討論的那樣，目前行業(yè)在RAN中所做的開放主要集中在前傳方面，主要落地在RRU上。而開放前傳對(duì)RRH和Massive MIMO AAU是不一樣的。“我認(rèn)為目前O-RAN的性能無法執(zhí)行16T/16R到64T/64R這樣的Massive MIMO，我們還沒有實(shí)現(xiàn)這樣的性能指標(biāo)。”美國另一家主要運(yùn)營商Verizon網(wǎng)絡(luò)主管Joe Russo在最近的一次投資者活動(dòng)中說到。但AT&T高管表示，該運(yùn)營商擁抱Open RAN后，Massive MIMO將成為可能。
例如，作為O-RAN聯(lián)盟的成員之一，天線系統(tǒng)廠商普羅斯在MWC24上接受C114采訪時(shí)介紹稱，該公司從2019年開始布局O-RAN產(chǎn)品，主要致力于基于O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的RRU產(chǎn)品的研發(fā)。經(jīng)過多年的投入，已開發(fā)出4T4R、8T8R的RRU產(chǎn)品平臺(tái)。普羅斯歐洲、中東和非洲地區(qū)副總裁馬庫斯（Markus Werr）透露，2024年，普羅斯的O-RAN RRU產(chǎn)品不僅會(huì)在運(yùn)營商客戶進(jìn)行規(guī)模部署，同時(shí)也會(huì)在歐洲，東南亞、中東等地的企業(yè)專網(wǎng)進(jìn)行商用。
底層算力走向多樣化
翻看各種Open RAN公告，各大芯片廠商的身影也頻現(xiàn)其中，顯然，英特爾、高通、AMD及Marvell等芯片大廠們也都希望在RAN市場(chǎng)邁向更加開放態(tài)勢(shì)之際，抓住更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。作為網(wǎng)絡(luò)最底層的支撐技術(shù)，廠商對(duì)芯片供應(yīng)商的選擇也在一定程度上意味著對(duì)技術(shù)演進(jìn)方向的選擇。
在MWC24上，英特爾面向vRAN推出了以全新AI開發(fā)套件和下一代英特爾至強(qiáng)處理器為核心的軟硬協(xié)同解決方案。去年夏天，英特爾發(fā)布了集成vRAN Boost的第四代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器。英特爾表示，該處理器能夠直接處理物理層的加速任務(wù)，而無需額外的外部設(shè)備或組件。
此前，沃達(dá)豐宣布與三星在英國大規(guī)模部署Open RAN，并且表示基于第三代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器的早期Open RAN部署的性能已超過其傳統(tǒng)設(shè)備。而且，沃達(dá)豐將自2024年4月起在英國部署集成vRAN Boost的第四代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器。除此之外，AT&T和愛立信亦宣布計(jì)劃與英特爾合作部署和擴(kuò)展Open RAN服務(wù)。最近，加拿大運(yùn)營商Telus和三星也宣布計(jì)劃基于第四代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器部署該國首個(gè)商用虛擬化、Open RAN網(wǎng)絡(luò)。
圖：英特爾在MWC24展示vRAN解決方案。
同時(shí)，智能手機(jī)市場(chǎng)芯片霸主企業(yè)高通也在RAN市場(chǎng)逐漸加大籌碼。高通在MWC24上展出了面向vRAN的基礎(chǔ)設(shè)施處理器。高通表示，其基礎(chǔ)設(shè)施處理器基于標(biāo)準(zhǔn)接口，旨在與多廠商的加速卡生態(tài)系統(tǒng)兼容。新聞稿寫到，高通基礎(chǔ)設(shè)施處理器與其X100 5G RAN加速卡配合使用，能夠高效地管理L1和L2層處理，覆蓋高技術(shù)挑戰(zhàn)性的關(guān)鍵RAN和AI工作負(fù)載。這一系統(tǒng)級(jí)解決方案能夠?yàn)殚_放式vRAN部署實(shí)現(xiàn)最佳每瓦特性能，并簡化成本結(jié)構(gòu)。高通稱，目前其生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴正在評(píng)估搭載高通基礎(chǔ)設(shè)施處理器的開放式vRAN解決方案。
圖：高通開放式vRAN解決方案。
另外，今年AMD重返巴展，并聯(lián)合三星展示了由AMD EPYC 8004處理器支持的vRAN解決方案，這一解決方案在近期三星和沃達(dá)豐進(jìn)行的端到端呼叫中得到展示，它利用AMD EPYC CPU為三星Open RAN技術(shù)提供支持。此外，AMD與Parallel Wireless合作，利用EPYC 8004處理器變革其Open RAN解決方案，展示了Parallel Wireless獨(dú)特的跨平臺(tái)功能以及AMD的每瓦性能領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
圖：AMD MWC24現(xiàn)場(chǎng)展品。
可以看到，在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)朝著開放式、虛擬化的邁進(jìn)中，眾多芯片廠商也在瞄準(zhǔn)新的技術(shù)切入點(diǎn)和市場(chǎng)窗口。當(dāng)然，不止是芯片廠商，在更為底層的架構(gòu)層面，競爭也在上演。ARM高級(jí)副總裁兼基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部總經(jīng)理Mohamed Awad在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)接受C114采訪時(shí)認(rèn)為， Open RAN還處于起步階段，沒有真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署，當(dāng)前的市場(chǎng)仍然非常開放。
眼下，關(guān)于Open RAN與傳統(tǒng)RAN網(wǎng)絡(luò)性能的對(duì)比驗(yàn)證，依然是行業(yè)非常關(guān)注的一個(gè)務(wù)實(shí)話題。畢竟，縱使Open RAN有千般萬般好處，但若其性能無法與傳統(tǒng)架構(gòu)相匹敵，那么無論對(duì)于投入巨資的運(yùn)營商來說，還是對(duì)于使用網(wǎng)絡(luò)的用戶來說，這都將是一場(chǎng)災(zāi)難。
運(yùn)營商的“新角色”
當(dāng)然，MWC24期間，全球電信運(yùn)營商也宣布了不少新的Open RAN部署行動(dòng)。
其中，日本運(yùn)營商NTT DOCOMO在MWC24上宣布將與NEC成立一家名為“OREX SAI”的合資企業(yè)，基于NTT DOCOMO在日本本土的部署經(jīng)驗(yàn)，以O(shè)REX Packages解決方案的形式向全球運(yùn)營商推廣Open RAN方案和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。OREX SAI將從OREX PARTNERS成員那里本地化采購所有必要的Open RAN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件，然后進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)證，從而為每個(gè)電信運(yùn)營商量身定制最佳移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和建設(shè)。全棧服務(wù)將包括OREX Packages框架下的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營。NTT DOCOMO表示，通過與NEC的合資品牌OREX SAI，希望促進(jìn)真正Open RAN的商業(yè)化和落地，從而實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商的設(shè)備和系統(tǒng)的互操作性。
美國運(yùn)營商Verizon也在上個(gè)月攜手三星和是德科技（Keysight）完成了Verizon網(wǎng)絡(luò)商用級(jí)LTE和5G NR無線電的Open RAN一致性和互操作性測(cè)試。此次測(cè)試包括多種三星無線設(shè)備，包括支持700/850 MHz和AWS/PCS頻段的CAT-A 4T4R無線設(shè)備，CAT-B 64T64R Massive MIMO C頻段無線設(shè)備，以及支持16T16R C頻段和CBRS頻段的雙頻無線設(shè)備。
2月下旬，總部位于英國的跨國電信集團(tuán)沃達(dá)豐宣布開始在羅馬尼亞的20個(gè)城市進(jìn)行Open RAN技術(shù)商用部署。三星將為該項(xiàng)目提供其支持multi-RAT的vRAN解決方案、自動(dòng)化解決方案和支持Open RAN的三頻無線設(shè)備以及5G Massive MIMO無線設(shè)備。沃達(dá)豐集團(tuán)Open RAN負(fù)責(zé)人Francisco Martin Pignatelli強(qiáng)調(diào)，沃達(dá)豐等大型電信集團(tuán)“既有責(zé)任，也有機(jī)會(huì)”幫助小型運(yùn)營商“踏上Open RAN之旅”。
除了羅馬尼亞外，沃達(dá)豐在印度市場(chǎng)的電信合資企業(yè)Vodafone Idea，也在MWC24期間宣布在印度開啟Open RAN試點(diǎn)。新聞稿寫到，“該試點(diǎn)標(biāo)志著Vodafone Idea網(wǎng)絡(luò)中首次部署符合O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的解決方案。”作為此次部署的一部分，Mavenir將提供端到端云原生Open RAN系統(tǒng)，包括基于商用現(xiàn)成（COTS）硬件的分布式單元（DU）解決方案、OpenBeam無線設(shè)備、集中式單元（CU）、遠(yuǎn)程射頻單元（RRU）和RAN軟件功能。實(shí)際上，目前Vodafone Idea負(fù)債累累，該運(yùn)營商尚未開始提供5G服務(wù)，并迫切希望找到成本最優(yōu)的5G部署方案。
如開篇所提，雖然圍繞Open RAN的爭議不斷，但顯然該技術(shù)在全球的部署范圍和規(guī)模仍在持續(xù)增長。對(duì)于Open RAN成功與否，現(xiàn)在還難下定論。不過，在現(xiàn)如今全球大環(huán)境下，Open可能已經(jīng)成為了大家心知肚明的“通關(guān)秘訣”，談起來總不會(huì)出錯(cuò)。 
