C114訊 12月19日消息（九九）12月18日，2025通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第二十屆通信技術(shù)年會(huì)在北京舉行，中國(guó)電信科技委主任、中國(guó)電信原總經(jīng)理邵廣祿在大會(huì)主論壇做主旨報(bào)告。
邵廣祿指出，通信產(chǎn)業(yè)30年間發(fā)生了翻天覆地的變化：30年前手機(jī)用戶不足500萬(wàn)，現(xiàn)在手機(jī)SIM卡總量近18億張，光纖寬帶用戶約7億戶；終端市場(chǎng)也完成了代際更替——曾經(jīng)的摩托羅拉、諾基亞淡出視野，取而代之的是華為、小米、vivo、OPPO等中國(guó)品牌；設(shè)備領(lǐng)域亦是如此，朗訊、西門子、思科等昔日巨頭或退出或式微。
邵廣祿進(jìn)一步指出，這些變化的重要變量是IP技術(shù)和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展。自1994年IP技術(shù)引入中國(guó)以來(lái)，“運(yùn)營(yíng)商就走上了一條有得有失、有喜有憂的路。”“喜”的是從傳統(tǒng)的“電話公司”逐步轉(zhuǎn)型為“網(wǎng)絡(luò)公司”，憂的是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不斷被其他行業(yè)蠶食。“幸運(yùn)的是，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商能夠積極發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，成為拉動(dòng)其收入增長(zhǎng)的第二曲線。”
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“得”與“失”并存
邵廣祿介紹，IP網(wǎng)絡(luò)的全球性、開(kāi)放性和去中心化特征，使得接入對(duì)象從電話擴(kuò)展到計(jì)算機(jī)、IPTV、攝像頭、視聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，乃至如今的物聯(lián)網(wǎng)終端，真正實(shí)現(xiàn)“泛在接入”。這為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇：數(shù)據(jù)流量激增、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、基礎(chǔ)設(shè)施（如基站、光纖、數(shù)據(jù)中心）成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，用戶規(guī)模、營(yíng)收與市值同步躍升。
然而，“得”與“失”并存。IP化也意味著應(yīng)用層的開(kāi)放——運(yùn)營(yíng)商失去了對(duì)上層業(yè)務(wù)的控制權(quán)。微信、WhatsApp等即時(shí)通訊工具旁路了傳統(tǒng)短信，各類APP取代了話音服務(wù)。如今，話音和短信收入僅占運(yùn)營(yíng)商通信總收入的10%以下，整體營(yíng)收占比更是降至6%-7%。運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值被“管道化”，成長(zhǎng)性隨之放緩。放眼全球，曾位列世界500強(qiáng)前20的老牌電信巨頭，如今已跌出前50，甚至不再是優(yōu)秀畢業(yè)生的首選雇主。
云計(jì)算時(shí)代，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)辟“第二增長(zhǎng)曲線”
進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代，挑戰(zhàn)進(jìn)一步加劇。云視頻會(huì)議取代了運(yùn)營(yíng)商的會(huì)議專線系統(tǒng)；企業(yè)組網(wǎng)轉(zhuǎn)向SD-WAN等云網(wǎng)絡(luò)方案；更嚴(yán)峻的是，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司自建云骨干網(wǎng)——從10G、100G，發(fā)展到TB級(jí)、多平面、軟件定義的IP網(wǎng)絡(luò)。以國(guó)內(nèi)某頭部云廠商為例，其東西向流量年增速達(dá)30%-40%，骨干帶寬已突破3000T，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)容量。
尤為值得關(guān)注的是國(guó)際海纜格局的逆轉(zhuǎn)：2015年，運(yùn)營(yíng)商使用的海纜帶寬是OTT（Over-The-Top）企業(yè)的6倍；而到2025年，OTT已反超運(yùn)營(yíng)商3倍，尤其在跨太平洋和亞太區(qū)域，OTT占據(jù)新增海纜容量的80%以上。
據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，2014至2023年間，全球主流運(yùn)營(yíng)商的復(fù)合增長(zhǎng)率近乎為零。收入停滯迫使企業(yè)壓縮投資與成本，形成“低增長(zhǎng)—低投入—低創(chuàng)新”的負(fù)向循環(huán)。
邵廣祿強(qiáng)調(diào)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商是個(gè)例外。近年來(lái)，我們保持6%-8%的收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速更高，展現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)。這背后的關(guān)鍵，在于堅(jiān)定推進(jìn)云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，成功開(kāi)辟了“第二增長(zhǎng)曲線”——從“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商”升級(jí)為“Network+Cloud”服務(wù)商。
AI時(shí)代，挑戰(zhàn)之中蘊(yùn)藏更大機(jī)遇
站在AI革命的門檻上，AI將如何重塑通信產(chǎn)業(yè)？運(yùn)營(yíng)商又將面臨哪些新挑戰(zhàn)？邵廣祿認(rèn)為主要有三方面：
第一，骨干網(wǎng)與城域網(wǎng)面臨被進(jìn)一步被旁路的風(fēng)險(xiǎn)。“十五五”期間，算力需求預(yù)計(jì)年增40%，云骨干網(wǎng)將以相近速度擴(kuò)張，而運(yùn)營(yíng)商骨干網(wǎng)增速僅為個(gè)位數(shù)。隨著云計(jì)算節(jié)點(diǎn)下沉至本地網(wǎng)，云服務(wù)商不僅構(gòu)建自己的骨干網(wǎng)，還將延伸至城域網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)商恐有退化為“純接入網(wǎng)提供商”的風(fēng)險(xiǎn)。
第二，智算云競(jìng)爭(zhēng)白熱化，運(yùn)營(yíng)商面臨生存臨界點(diǎn)考驗(yàn)。AI時(shí)代，云計(jì)算升級(jí)為“智算云”。頭部云廠商已建成萬(wàn)卡乃至十萬(wàn)卡集群，算力規(guī)模達(dá)百EFLOPS以上。衡量智算云成敗的關(guān)鍵，是能否承載足夠份額的頭部/腰部大模型與智能體。“若運(yùn)營(yíng)商智算云無(wú)法達(dá)到10%-15%的市場(chǎng)份額‘生死線’，將難以在AI云市場(chǎng)立足。”邵廣祿說(shuō)。
第三，傳統(tǒng)ICT解決方案面臨AI重構(gòu)。面向政企客戶的“網(wǎng)絡(luò)+云”一體化方案，將被AI原生架構(gòu)重新定義。市場(chǎng)格局可能洗牌，運(yùn)營(yíng)商需主動(dòng)擁抱變革。
然而，挑戰(zhàn)之中蘊(yùn)藏更大機(jī)遇。邵廣祿建議運(yùn)營(yíng)商可以在四個(gè)方向發(fā)力：
一是AI for Network+Cloud，將AI深度融入網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)、優(yōu)化全生命周期，提升效率與智能化水平；同時(shí)應(yīng)用于客服、軟件開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理等場(chǎng)景，降本增效。
二是Network+Cloud for AI，為AI發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)底座——建設(shè)運(yùn)營(yíng)算力網(wǎng)絡(luò)、云聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)專網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)、園區(qū)網(wǎng)。尤其要轉(zhuǎn)變思維：從公網(wǎng)邏輯轉(zhuǎn)向?qū)＞W(wǎng)邏輯，滿足客戶對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)、安全隔離、可視可管、靈活調(diào)度的定制化需求。
三是成為AI服務(wù)商，積極布局算力服務(wù)、模型服務(wù)等新賽道。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商完全有能力也有責(zé)任成為AI生態(tài)的重要參與者。
四是推動(dòng)Net work+Cloud+AI融合賦能千行百業(yè)，作為國(guó)家AI戰(zhàn)略的“云網(wǎng)智”集成服務(wù)商，助力制造業(yè)、醫(yī)療、交通、能源等領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型，為數(shù)字中國(guó)建設(shè)注入新動(dòng)能。
每一次科技革命都帶來(lái)經(jīng)濟(jì)倍增，AI革命亦不例外。展望“十五五”，我國(guó)要為2035年實(shí)現(xiàn)中等發(fā)達(dá)國(guó)家人均GDP目標(biāo)奠定基礎(chǔ)，這意味著未來(lái)十年GDP年均增速需高于4.17%。作為數(shù)字中國(guó)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，信息通信業(yè)必須跑出更快加速度，為“十五五”發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 
