Omdia觀察：英國電信市場的下一步重點

C114通信網艾斯

C114訊 11月28日消息（艾斯）來自市場研究公司Omdia的最新報告寫到，“Connected Britain 2025”于2025年9月在倫敦舉行，探討了影響英國電信市場的諸多關鍵監管議題，包括人工智能（AI）、舊網關停、數據安全與主權、網絡安全以及市場整合。

英國監管機構Ofcom同步了若干監管進展，包括電信接入審查以及毫米波頻譜拍賣相關事宜。該監管機構計劃通過共享與獨家許可相結合的方式，發放總計5.4 GHz的毫米波頻譜。根據Omdia的《頻譜拍賣追蹤報告——2025年第三季度》，截至目前僅有少數國家發放了毫米波頻譜，并且大量釋放毫米波頻譜的國家更是少之又少。

Ofcom預計其職責范圍將擴大至監管數據中心

“Connected Britain”被譽為英國最大的數字經濟盛會，它涵蓋了一系列影響英國電信行業的關鍵監管問題，包括為AI做好網絡準備、關停老舊網絡、基礎設施投資、日益增長的網絡需求、數據安全與主權、構建抵御網絡攻擊的韌性以及市場整合。

近期沃達豐（Vodafone）與Three合并之后，英國市場目前由三家移動網絡運營商和大量移動虛擬網絡運營商（MVNO）組成。同時，在固定網絡方面，市場格局高度碎片化，估算存在100-300家替代網絡提供商（altnet）。因此，整合成為這些替代網絡提供商之間的一個重要話題。關于它們未來是應考慮整合，還是轉向純批發模式以確保長期可持續業務，爭論仍在持續。

顯然，過去五年英國的網絡建設取得了長足進步，特別是在政府設定了千兆寬帶目標之后。這些目標包括：到2025年將全光纖網絡部署至至少1500萬個場所；到2032年實現99%的覆蓋率；以及到2027年為大多數人口提供5G覆蓋。

正如許多電信運營商所概述的，未來的網絡需要不斷演進，變得智能、自智、可擴展，并成為AI應用的豐富環境；例如，使網絡能夠實現自我檢測、自我修復和自我運行。監管法規需要跟上這些發展步伐，在保護消費者與鼓勵這類創新之間找到平衡。

Omdia監管首席分析師Sarah McBride指出，直到最近，英國光纖基礎設施投資主要還面向消費市場。然而，隨著光纖部署接近完成，重點必須轉向優先考慮用戶接入以確保投資回報，同時將焦點轉向企業連接和專用的數據中心互聯網絡，以支持未來的流量增長。

在此次活動中，Ofcom討論了市場現狀，并概述其旨在創造一個鼓勵該領域更多投資并確保競爭可持續的監管環境的目標。該監管機制定了廣泛的工作計劃，重點領域包括改善管道和桿路接入、提供對Openreach網絡的接入、拍賣毫米波頻譜以及最終完成電信接入審查。為支持英國的韌性建設，Ofcom還預計政府將很快擴大其職權范圍，將數據中心監管納入其中。

英國電信市場即將到來的關鍵進展

2024年3月，Ofcom啟動了對將于2026年4月至2031年3月期間實施的批發業務固定電信市場法規的審查。關于監管建議的主要咨詢文件于2025年3月發布，最終決定預計在2026年3月作出。

Ofcom已提出，Openreach在多個市場中擁有顯著市場力量，因此將繼續被要求允許所有網絡運營商通過其物理基礎設施接入產品，利用其基礎設施部署和運營其自身的光纖網絡。Openreach將繼續受到嚴格的非不當歧視義務約束，其他運營商支付的費用需要根據其對Openreach基礎設施的使用情況，公平分攤Openreach的成本。

Ofcom目前認為尚無任何區域具有充分成熟或有效的競爭，因此提議劃分兩個不同的地理區域，每個區域將將受到差異化的監管處理，以反映有效網絡競爭潛力的差異。英國90%的場所將享受到基本超高速寬帶產品經通脹調整的固定價格，同時允許其他速度服務的定價具有靈活性。

為確保價格上限持續有效，Ofcom提議將監管范圍從Openreach的40Mbps產品轉移至80Mbps產品。同時，對于英國其余10%的區域，Ofcom將繼續允許Openreach回收其全光纖投資的合理成本，并尋求在接入Openreach網絡的基礎上促進競爭。

Ofcom將繼續限制Openreach設定區域性折扣的能力，并計劃將此限制擴展至涵蓋所有費用（而不僅限于之前審查中的租賃費用）。Openreach將被要求提前120天通知某些商業條款的引入，監管機構還提議根據2021年制定的方法，逐步將監管（包括價格保護）從銅纜服務轉移至全光纖服務。

關于企業專線，Ofcom計劃根據英國不同區域當前或潛在競爭水平的不同，繼續對租賃線路實施差異化監管。同時，對于局間連接（IEC）市場，Ofcom提議，在Openreach僅面臨一個競爭對手或無競爭對手的地區，應要求Openreach以反映合理成本的價格提供暗光纖。而在擁有兩個或以上競爭對手的交換點，將放松監管。在客戶別無選擇只能依靠Openreach獲得全光纖寬帶服務的情況下，Ofcom也提出了新的底線服務質量（QoS）標準。

在完成電信接入審查之前，Ofcom將優先考慮頻譜拍賣。它計劃分配26GHz頻段和40GHz頻段共計5.4 GHz的毫米波頻譜，這標志著英國有史以來最大規模的頻譜釋放。此次分配將同時包含頻譜共享和頻譜獨家許可選項。

在人口高密度區域，Ofcom將通過其共享接入許可框架發放本地許可牌照，以支持農村固定無線寬帶和工業自動化；并通過拍賣流程發放城域許可，以增強高需求地區的5G性能，實現更高速率并支持數據密集型應用。在人口低密度區域，將僅以先到先得的方式發放許可。26GHz頻段的本地許可已在Ofcom的共享接入許可方案下提供，而通過拍賣發放的頻譜的申請階段于2025年9月16-17日開放，拍賣的主要階段定于2025年10月開始。

（C114注：目前英國毫米波頻譜拍賣已完成，具體拍賣結果可參考相關報道——英國最新5G毫米波頻譜拍賣結束）

Omdia監管首席分析師Sarah McBride指出，全球范圍內使用毫米波進行5G部署仍然有限。根據Omdia的《頻譜拍賣追蹤報告 – 2025年第三季度》，截至目前只有少數國家拍賣了毫米波頻譜（見圖1）。17個國家/地區的24家運營商已使用毫米波頻譜推出服務，主要集中在歐洲、北美和亞太地區。

然而，隨著網絡向下一代演進，高頻段頻譜將因其極高的帶寬和低延遲等優勢而變得更具吸引力。英國正致力于成為首批大量釋放高頻段頻譜的市場之一。總體而言，毫米波頻譜的價格仍遠低于更受追捧的中頻段頻譜，這對于有意有意競購毫米波頻譜的英國電信公司而言應是一個鼓舞因素。