C114訊 11月3日消息（水易）近日，光通信行業市場研究機構LightCounting更新其云數據中心以太網、InfiniBand和光交換機報告。
2025年上半年，AI基礎設施投資的持續增長繼續推動英偉達數據中心業務強勁增長。這家AI領軍企業的網絡業務在2024年下半年經歷短暫增長放緩后，已重回創紀錄水平。盡管基于Spectrum-X的以太網收入正在加速提升，InfiniBand的銷售依然保持強勁。
LightCounting估計，2024年全年InfiniBand交換機專用芯片的銷售額相比2023年增長了2.9倍。雖然2024年以太網交換機專用芯片的銷售增長相對溫和，但預計到2030年，以太網交換芯片將在AI Scale-Out市場中占據主導地位。
在2025年至2030年間，以太網交換芯片的銷售額將以43%的年復合增長率增長，其中包含了CPO帶來的價值。此前，由于LPO在單通道100G光模塊上已能提供類似的功耗節省效果，CPO的采用有所推遲。
而現在，單通道200G的CPO交換機即將問世，首先是英偉達將于2025年下半年推出的 InfiniBand CPO交換機，隨后是博通計劃于2026年推出的TH6-Davisson。英偉達的公告提升了LightCounting的近期預測，預計到2030年，CPO將為交換芯片市場額外貢獻約47億美元的收入。
谷歌正加速其在AI基礎設施領域的投資，而這些基礎設施高度依賴OCS交換機。LightCounting對OCS的預測假設其他云服務廠商也將開始采用這項技術，并且目前已看到眾多第三方供應商進入該市場，以支持更廣泛的部署。
與此同時，LightCounting觀察到業界對更高速切換、具備突發模式（burst-mode）能力的OCS技術的興趣日益增長，這類創新有望使OCS在性能上與傳統分組交換相競爭。這一進步有望顯著擴大OCS的潛在市場規模。
LightCounting特別提到，此前的報告中，加入了對AI Scale-Up交換機專用芯片的預測，以英偉達的NVLink交換機作為基準，因為這是2025年唯一大規模出貨的Scale-Up方案。
在最新的報告中，LightCounting新增了對非NVLink Scale-Up交換機專用芯片的預測，該細分市場在短期內分散于各種專有協議和新興標準之中。由于機架級AI平臺的設計周期較長，基于以太網的UALink和SUE/ESUN等標準需要數年時間才能獲得發展勢頭或實現整合。
