C114訊 10月9日消息（水易）近日，光通信行業(yè)研究機(jī)構(gòu)LightCounting在最新的市場(chǎng)報(bào)告中寫道，2024年以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，若InP芯片供應(yīng)商產(chǎn)能充足，2025年市場(chǎng)規(guī)模本可再次翻番。

LightCounting預(yù)計(jì)，EML和CW激光器芯片的短缺將制約市場(chǎng)增長(zhǎng)直至2026年底。屆時(shí)需求可能逐步趨緩，助力供應(yīng)鏈恢復(fù)平衡。雖然LightCounting的預(yù)測(cè)指向軟著陸，但供應(yīng)鏈平衡往往通過(guò)市場(chǎng)修正實(shí)現(xiàn)——修正來(lái)得越早，陣痛愈輕。

下圖顯示了人工智能對(duì)以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)的影響，預(yù)測(cè)涵蓋Scale-Out和Scale-Up網(wǎng)絡(luò)中采用的重定時(shí)光模塊、LPO和CPO方案。2026年-2030年間，AI應(yīng)用需求將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，增幅超出預(yù)期，可以說(shuō)AI已完全掌控市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

對(duì)上述問(wèn)題的另一種解讀是：AI是否已獲得自我意識(shí)并開(kāi)始操控人類決策？這或許能解釋投資狂潮為何如此洶涌。即便此情形尚未發(fā)生，當(dāng)它真正來(lái)臨時(shí)我們能否察覺(jué)？

關(guān)鍵問(wèn)題在于，當(dāng)前投資熱潮是源于穩(wěn)健的財(cái)務(wù)規(guī)劃，還是源于錯(cuò)失恐懼癥？需要冷靜面對(duì)這一局面。

這場(chǎng)投資狂歡由OpenAI與微軟合作開(kāi)發(fā)的ChatGPT早期成功引爆。為捍衛(wèi)搜索引擎霸主地位，谷歌重金投入Gemini項(xiàng)目，其性能現(xiàn)已比肩ChatGPT。基于AI增強(qiáng)搜索引擎的精準(zhǔn)廣告是谷歌與微軟競(jìng)逐的萬(wàn)億級(jí)利潤(rùn)戰(zhàn)場(chǎng)，目前兩家公司的AI投資規(guī)模具有合理基礎(chǔ)。

但是否存在其他經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的盈利性AI業(yè)務(wù)場(chǎng)景？答案是否定的。大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景仍處早期開(kāi)發(fā)階段，成功并無(wú)保證。或許，投資者可能失去耐心撤資離場(chǎng)只是時(shí)間問(wèn)題。當(dāng)前投資者對(duì)新技術(shù)的投入程度，不亞于25年前互聯(lián)網(wǎng)泡沫與電信泡沫時(shí)期——除非真有具備自我意識(shí)的AI在操控他們。