以年度SNEC大會為標志，過去的一年，光伏產業在劇烈的陣痛中系統性重塑，“大變革”與“大洗牌”并存，淘汰與新生同在，深度分化與動態整合同時上演。中國光伏作為行業大變局的核心變量，面對全鏈承壓、供需偏轉、貿易壁壘等階段性困局，以技術代際更迭驅動產業革命，以底部整合帶動競爭升維，以行業自律推動產能出清，正在從規模擴張走向價值升級，從單一市場依賴走向全球市場突圍，同步實現發展角色的歷史性轉變。
階段性震蕩不改光伏產業增長大勢。 2024年，全球新增光伏裝機超600GW，同比增長30%以上，在運光伏總裝機突破2.2TW，與煤電規模基本平齊，有望在年底形成明顯超越之勢。2024年中國光伏新增裝機278GW，總裝機容量887GW，第二大電源的地位持續鞏固。“光儲同行”帶動新型儲能項目總裝機達73.8GW/168GWh，同比增長超過130%。全球光伏產業單極主導、多極共振的市場格局正在建立：中國光伏以約1%的GDP占比為全球貢獻了85%以上的全鏈產品與解決方案；以德國、西班牙為代表的歐洲光伏市場韌性凸顯；美國連續多年新增發電首選光伏；印度、巴基斯坦等亞太主力市場深化；沙特、土耳其等中東地區成為新增長極；非洲、拉美等新興市場梯度崛起。傳統市場增量需求疊加新興市場潛力，推動全球光伏總裝機量有望在2030年達到5200-5800GW。其中，中歐美印四大光伏市場總裝機可達3300-3800GW，中國光伏總裝機量或將達到1800-2300GW。
去年我在這里講過，“光伏行業正在經歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預演”。2000年德國頒布《可再生能源法》，首次為光伏產業構建出“政策-市場-技術”的正循環機制。25年來，光伏產業經歷政策驅動—產能擴張—投資過熱—出清整合—技術主導—系統平衡等多輪調整，實質上已完成數次周期洗禮下的成人禮。曾經的“補充能源”成長為綠色低碳扛鼎力量，昔日靠政策扶持上路的“金色少年”，蝶變為奔跑在碳中和賽道上的“陽光青年”。“光伏進化論”同步呈現出三大變化：
一是產業演進曲線異變。從以往的周期內線性增長、三五年一次波浪式起伏，演變為周期律不定的螺旋式上升。
二是市場發展邏輯改寫。以前是政策托底，優先消納，保價保量，現在是全面市場化，全電量入市，浮動收益，“市場收益率”牽引行業優化發展新模型。
三是產業邊界屬性延展。光伏從單純的電源角色進化為連接能源生產、儲存、消費的樞紐，從“單一發電并網模型”向“并離網電力多元供給”模式擴展，市場不再以并網容量為唯一評判標準。
在此背景下，我們需要清醒地認識到：光伏產業正在發生的一系列重大變化，本質上是技術、市場、政策三重變量共振的結果：技術迭代加速淘汰落后產能，市場化機制重構收益模型，跨界融合拓展價值邊界，推動光伏從“能源革命參與者”向“零碳系統架構者”轉變。與其期待光伏的周期性復蘇，不如直面產業的顛覆性重構。
當前，中國光伏恰處“四落五起”的臨界點，經歷全環節過剩帶來的行業陣痛，從業者理應痛定思痛，沉淀出“光伏內卷反思錄”——光伏產業不是零和博弈的戰場，而是休戚與共的生命共同體。短期逐利、堆砌產能沒有出路，以長期主義鍛造生態才有未來。同質化競爭只會擠壓行業生存空間，差異化策略方為破局關鍵。光伏產品的成本下降有其物理極限和技術極限，以犧牲合理利潤為代價的極致降本、極限競爭，無異于飲鴆止渴，必然打壓創新、惡化競合生態、影響“雙碳”進程。特別是以專利為主要載體的知識產權，是光伏的生命之本。TOPCon短短兩年便耗盡技術紅利的案例，再也不能重演。我們一定要為科技創新賦予權利屬性，拉長行業紅利周期。
與此同時，我們也要欣喜地看到，“行業之痛”伴隨“行業之幸”。一年多來，技術、資本、市場的三重過濾，推動光伏產業集中度提高，準入門檻與價值維度抬升——光伏不再是任何一個玩家都能下場競逐的資本游戲，而是幾十年如一日，靠情懷堅守、憑奉獻拓荒、以創新制勝、用心發電、合理取利的專業競賽。高端產能任何時候都不過剩，去產能、清庫存，一定程度上換來的是遏制投機的“去泡沫”和“劣幣出清”。低水平重復建設暫告一個段落。忍短痛，換長安。光伏從量變到質變，正在孕育新生態。
確定的“雙碳”進程，決定了光伏產業仍將保持一定時期內的線性增長。縱觀全球，光伏目前仍是技術與經濟優越性最突出的能源形態之一。太陽每秒向地球輸送的能量，大約相當于500萬噸煤。全球超過150個國家提出碳中和或零排放目標，碳中和進程的本質是能源革命，技術、成本、環境效益等一系列天然優勢，讓光伏成為能源革命的最佳載體。光伏電力能量回收期僅1.3年，使用FBR碳鏈組件之后，回收期可壓縮到6個月以下，按照使用壽命30年計算，剩余29年半均為凈零排放。光儲平價甚至LCOE低于火電閾值，驅動市場下沉、光儲并行、獨立組網。未來5年，全球能源轉型需求，以及約7.5億無電人口的用電剛需，牽引新能源產業釋放巨量投資需求，其中一半左右或將流向光伏領域。從趨勢上看，全球光伏裝機達到1太瓦用了68年，第二個太瓦只用了兩年，預計未來很快將迎來3太瓦。即便充分考慮政策與融資環境波動、貿易壁壘等因素，光伏的線性增長乃至指數級爆發，依然是大概率事件。
確定的技術奇點，決定了光伏產業將系統解鎖低碳未來。光伏從發電側平價到用戶側平價已有四五年時間，以相關政策的推出為分水嶺，光伏目前已進入全面市場化的硬平價時代。而技術奇點的到來，則帶動光伏直接躍入低價與低碳共振的新質生產力時代。鈣鈦礦電池的量產突破，是光伏技術奇點來臨的標志性事件。FBR顆粒硅+BC+鈣鈦礦等黃金技術組合，勾勒出未來十年“只此青綠”的光伏新畫卷。
首先，三大代際技術頂峰相見，牽引光伏全鏈蝶變——源頭材料低能耗、低碳足跡，中間電池組件環節高效率、高溢價、高盈利能力，下游發電側低投資、低成本、低占地面積、高收益率。鈣鈦礦與晶硅疊層較傳統組件理論效率高50％，成本低20％，碳足跡下降超50％，發電量、成本和綠色溢價相疊加后保守估計，1GW組件全周期增收至少20億元。按照COP28設立的2030年全球光伏裝機目標，如果接下來全部應用疊層組件，光伏產業將釋放巨大的市場增量。隨著吉瓦級產線量產和產業鏈優化，鈣鈦礦的LCOE逐步與晶硅拉平，一旦全面應用，可完美地“向太陽借地”，為地球“虛擬擴容”至少三分之一。
其次，本輪光伏技術奇點并非孤立存在，而是光儲并行、電網互濟、AI協同、鏈式反應。光伏已進入“后硅基時代”，未來不在過去的延長線上，“硅基獨大”將演變為硅鋰碳互促、多材料協同。三者技術互補、性能集成，推動長時儲能在5年后全面商業化，大型電站光儲配比提升至10:7左右，光儲市場大幅擴容。加上超導電網全球能源互聯、AI精準預測與瞬時調度，為構建以風光為主的新型電力系統提供核心支撐。
再次，本輪光伏技術奇點的核心是全鏈路、跨界式綠色低碳化。2025年中國單位GDP能耗要降低3%，相關政策約束與市場激勵機制不斷強化，必然要求光伏產業以ESG理念為導向，源頭低碳、過程減碳、終端控碳、回收循環再利用。光伏技術迭代，碳值是關鍵指標，帶動產業鏈價值遷移、市場理性校準、制造端利潤重新分配。隨著碳足跡規則約束范圍快速擴大，不能滿足碳值要求的落后技術與產能，必將被市場無情淘汰。2024年，中國綠電交易的溢價收益為光伏項目貢獻了約30億元利潤。再往后，綠硅-綠電-綠氫-綠色化工“四綠延鏈”，重構能源、工業價值鏈，衍生令人充滿想象的市場空間。
確定的應用擴容，決定了光伏產業場景無界且前景無限。規模化應用方面，沙戈荒大基地+源網荷儲一體化+新能源與高載能產業鏈耦合成為主流。2030年我國“沙戈荒”總裝機或將突破500GW，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林等沙漠將成為超大型生態光電之鄉。2025年我國電網總投資預計突破8000億元，“十五五”期間，特高壓通道密集投運，配電網持續升級，跨區域輸電能力大幅提升，全國電網互濟，綠電自由流動，賦能千行百業。泛在化應用方面，光伏跨界應用可貢獻行業50%以上的利潤。僅就中國范圍而言，到2030年：交通領域的光伏裝機量可突破50GW，建筑領域BIPV累計裝機量150GW左右，工業光伏裝機量將超200GW，鋼鐵、化工、數據中心等高載能行業拉動約60%的工業光伏需求。特別值得一提的是，“非并網光伏電力”跨界供給，有望占到光伏發電量的一半以上。綠電、綠證、碳市場“三市聯動”，綠電制備綠氫、綠醇、綠氨逐步普惠化。數字能源技術帶動電力電子、材料科學深度交互，光伏與儲能、虛擬電廠結合，在“中長期+現貨+輔助服務”立體交易體系下優化盈利模型。未來一切可承載陽光的表面，皆可變成“光電皮膚”。
光伏大勢，浩浩湯湯，破立之間，重啟未來。光伏的未來一定很美好，但黎明前的黑暗最難熬。當前，全環節過剩依然是高懸在我們頭頂的達摩克利斯之劍。從過剩出清到生態重構再到穩定發展，光伏還有一段蛻變之路要走。今年下半年到明年Q1是光伏供給側改革的關鍵窗口期，需要我們共同努力，推動產業進入高質量發展通道。作為一名行業老兵，借此機會，我也發出三點倡議：
一是政企聯動促出清。以“市場化兼并重組+技術淘汰機制+政策強制約束”去產能，通過“供給側自律+需求端刺激”去庫存。將光伏產能指標統一納入國家規劃的大盤子，備案核查、產能監測、違規清退，全鏈路監管。除顛覆性新技術之外嚴控新增產能。避免不合理的地方保護行為，防止“邊清邊增”。建立新能源產業國家調節基金，助推行業生態修復。歷史上每一次多晶硅供需局面與價格的改善，無一例外帶動了全產業鏈的繁榮。從材料端開始進行無效產能、過剩產能整合出清，可將硅料和組件的價格修復至合理區間，帶動全產業鏈年產值和盈利重回正常水平，出口創收同比大幅上升。
二是綠色分級定價值。導入“深綠”“淺綠”等光伏綠色價值分級體系，杜絕拖拉機與勞斯萊斯同臺卷價格，讓具有高科技、高效能、高質量特征，特別是在碳值方面領先的新技術、新產品、新范式唱主角。推出有差別的綠色融資、碳金融、IPO和出口退稅待遇等綠色分級支持政策。將全周期碳值納入光伏發電并網的前置條件，打破高能耗的生產函數組合，擺脫外界對光伏“先耗能，后節能”的固有印象。擴大綠證消費場景與消費比例，完善碳足跡核算體系與數據庫建設、ESG評級機制等，推動國際銜接、互認互信，讓中國光伏的低碳技術標準成為全球綠色貿易規則的重要組成部分。
三是復合共生開新局。打造跨行業的技術與標準共融聯合體，為光伏跨界應用打通壁壘。改變光伏制造屬性大于技術屬性的價值扭曲局面，形成“研發投入-技術溢價-利潤反哺”的發展閉環，讓中國光伏從單純的產能輸出向“技術標準輸出+本地化產能”組合轉變。對突破“卡脖子”技術的光伏企業，開放相關國家級榮譽評選的綠色通道，鼓勵支持光伏科學家成為時代頂流。
各位領導，各位同仁，中國光伏畢二十多載之功，在全球范圍內完成了成長與蝶變的接力賽，一路苦辣酸甜，成果來之不易，值得我們全體光伏人全身心去呵護和熱愛。當前正是行業正本清源的關鍵時期，反內卷的同時，我們也要警惕跨界資本惡性傾銷等行為，建立公平競技的產業防線。也希望我們的媒體機構繼續胸懷全局，引導各界以更高站位，正確看待新型電力系統建設背景下的產業變革，多講出路，少講問題，問題說來說去還是那些老問題，我們最需要的是透過問題找出路，堅定信心、看見未來、開辟未來。中國要實現碳中和目標，平均每年需新增光伏裝機500-700GW，而全球光伏未來的理論增長空間更是遠超想象。這條與光共舞的黃金賽道，正待你我攜手并肩、傾盡全力、解鎖未來。讓我們繼續努力，為蔚藍的地球家園，為人類命運共同體更加美好的明天而追光不息，奮斗不止！
