量子大觀

通信人家園

C114通信網

光通信觀察

DVBCN中廣5G

2024/12/20 08:34

大模型公司對標：Google2024年H2最新進展

天翼智庫

近半年谷歌最新進展

谷歌業績超預期增長，2024Q3凈利潤同比增長33.58%。模型層面，Gemini模型全面升級，大模型成本持續降低，提高模型運行效率與能力。市場層面，谷歌重點推進大模型產品布局全球市場，在美國智能手機市場占有率上達到4%，Pixel 9 Pro XL成功進入高端智能手機十大暢銷名單，Pixel設備在歐洲市場的銷量同比增長一倍以上。生態層面，谷歌AI Overview用戶數超10億，Gemini API在過去6個月使用量增長超40%。

表1 谷歌近半年最新進展的主要指標表

注：1）數據源于谷歌公司財報、Toolify.AI等公開資料；2）“當前進展”列中財務數據為公司2024Q3財務表現；3）除特別注釋外，“變化幅度”列中定量變化指同比，定性變化指公司近半年進展對比上一階段（截止到天翼智庫團隊所做第一輪企業對標）的顯著變化；4）紅色向上箭頭表示增加，綠色向下箭頭表示減少。

財務近況：AI熱潮助推云業務營收增長35%，加大資本支出投資基礎設施

2024年第三季度業績超預期增長。2024年10月29日Alphabet發布FY2024Q3報告，2024年第三季度總營收為882.68億美元，同比增長15.07%；凈利潤為263.01億美元，同比增長33.58%；廣告業務收入為658.5億美元，同比增長10.41%，YouTube廣告收入為89.2億美元，同比增長12.19%；云業務收入為113.53億美元，同比增長35%，主要得益于AI云租賃的推動；其他業務包括訂閱、平臺及設備的收入為107億美元，同比增長28%。

谷歌繼續加碼資本開支。公司2024Q3資本開支為130.6億美元，同比增長62%，約60%技術基礎設施投資用于TPU和GPU等服務器，約40%用于數據中心和網絡設備，在Q3宣布超70億美元投資數據中心，預計2024Q4資本開支水平與Q3大體一致，2025年資本開支將會持續增長。

表2 谷歌公司最近四個季度財務關鍵指標

　　數據來源：谷歌公司財報

大模型技術：大模型技術全面升級，朝多模態方向發展

1.大模型技術全面升級

Gemini模型全面升級。（1）Gemini 1.5 Pro：2月15日，谷歌發布多模態通用模型Gemini 1.5 Pro，將穩定處理上下文的上限擴大至100萬tokens。5月14日，在谷歌I/O開發者大會上，Gemini 1.5 Pro進一步擴展至200萬tokens；2024年9月發布Gemini-1.5-Pro-002，其速率限制也從360RPM提升至1000RPM，進一步提高處理效率。（2）輕量級模型Gemini 1.5 Flash：2024年5月發布，在處理速度和效率方面表現突出，輸入1萬個字符的情況下，以最快的速度生成結果，在多語言（英法日中）中都保持這一優勢，同時降低使用成本，100萬tokens只要0.35美元。2024年9月發布Gemini-1.5-Flash-002，支持更長的上下文窗口（最多可達200萬tokens），在需要快速響應的應用場景中表現尤為出色，較前代版本，延遲降低三倍、輸出速度提高兩倍。（3）Gemini-Exp模型系列：語言理解和生成能力大幅提升，Gemini-Exp-1114于11月15日在LMSYS大語言模型榜單首次超越GPT-4o，關鍵改進集中在語言質量和多樣性上，在數學、創意寫作、指令執行、多輪對話等多個類別中取得頂級成績；Gemini-Exp-1121于11月21日發布，進一步優化編碼、推理和視覺能力，在風格控制下的復雜提示詞方面與o1-preview和Claude 3.5 Sonnet水平相當，并且在視覺能力方面有所提升。

多模態大模型發布。（1）2024年5月15日，發布文生圖模型Imagen 3，Imagen 3文生圖模型是Imagen系列的升級版，細節擬真度對標Midjourney V6，能更準確理解圖像的文本提示詞，生成的圖片更具創造性和細節；（2）2024年5月15日，發布視頻生成模型Veo，對標Sora，能夠根據文字、圖片和視頻的提示生成長度超過1分鐘、分辨率最高1080p的視頻，可捕捉不同的視覺和電影風格，并對已生成的鏡頭進行編輯和調整。

智算、通算同步推進。（1）Trillium的第六代TPU芯片，在2024年I/O大會上發布，算力表現大幅提升，峰值計算性能較前代產品提升4.7倍，內存帶寬和芯片間互連帶寬翻倍，能效提高67%，預計將在2025年初引入英偉達的Blackwell架構GPU，提升計算性能。（2）CPU方面，谷歌2024年4月發布首款基于Arm定制的CPU--Axion處理器，基于Arm Neoverse V2 CPU構建，性能比通用Arm芯片高出30%，相較于當前一代x86芯片則提升50%，專為數據中心設計，支持谷歌的搜索引擎、人工智能等任務。

表3 谷歌2024年大模型技術1

　　資料來源：36Kr，國聯證券研究所

2. AI大模型開源

Gemma 2B和Gemma 7B模型開源。2月21日，谷歌公司宣布其AI大模型Gemma即日起在全球范圍內開放使用，發布兩種權重規模的模型：Gemma 2B和Gemma 7B，每種規模都有預訓練和指令微調版本，使用條款允許所有組織進行商用和分發。

開源多項開發工具助力大模型研發部署。2024年4月，谷歌在Google Cloud Next大會上推出三大開源工具：Max Diffusion、JetStream和MaxTest，支持生成式AI項目和基礎設施發展；Max Diffusion實現交叉注意力、卷積和高吞吐量圖片數據加載等核心組件的高性能，集成在谷歌的Vertex AI開發者平臺內，支持生成式AI項目和基礎設施；JetStream是一個新的引擎，用于運行生成式AI模型，目前主要支持TPU，未來可能會兼容GPU；MaxTest是針對云中TPU和NVIDIA GPU的文本生成AI模型集合。此外，谷歌還通過其他開源項目如TensorFlow、TensorFlow Lite等，為開發者提供AI開發工具，積極促進AI技術開源，推動全球AI技術的發展和應用。

市場發展：AI產品不斷迭代更新，積極拓展AI全球市場

1.產品與服務：軟硬件產品同步發力，加速推進大模型技術應用落地

現有應用加速集成大模型能力，快速推出AI助手類產品：谷歌在2024年5月的I/O開發者大會上展示在AI領域的成果，如Gemini 1.5 Pro模型、TPU升級以及AI技術在實際產品中的應用，推動生態系統全面升級。（1）Gemini被集成至谷歌照片以及即時通訊應用Google Messages等產品中。（2）Gems：是其Gemini AI平臺的一項新特性，允許用戶創建個性化的AI助手，可以通過“Gems”編寫指令并命名來定義其功能和個性,面向用戶開放，提供Gemini高級版、商業版和企業版三個版本，可在桌面和移動設備上使用,支持超過150個國家的語言。（3）Project Astra：基于Gemini大模型的多模態AI助手，能夠處理多模態信息并進行自然對話，通過攝像頭識別物體和場景，進行自然語言交互，可以處理視頻內容和識別一閃而過的物品，并支持手機、智能眼鏡等多終端無縫切換。（4）推出“AI Overview”功能：結合Gemini的多步推理、規劃和多模態功能，為用戶提供AI生成的答案摘要，預計到今年年底將服務超過十億用戶，顯著提升用戶體驗和廣告轉化率。（5）Gemini Live：在5月的I/O開發者大會首次發布，僅向擁有Gemini Advanced訂閱的用戶開放，允許用戶與AI進行對話，響應更接近人類語言。10月1日在X平臺上首次公開推介，這項新功能現已向所有Android用戶開放。

表4 谷歌AI延展產品

　　資料來源：36Kr，國聯證券研究所

Pixel系列手機：2024年8月，谷歌在大型硬件發布會上發布Pixel 9系列，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL和Pixel 9 Pro Fold四款機型，Pixel 9的運行內存為12GB，Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL的運行內存是16GB。Pixel 9系列手機全部搭載谷歌自研的Tensor G4芯片，引入多項AI功能，如Gemini Advanced訂閱、Pixel Screenshots應用和AI合影功能等，提供更自然的聊天體驗和更智能的照片處理能力。2024年Q3 Pixel在美國智能手機市場中占有4%份額。

可穿戴設備：（1）Pixel Watch 3：2024年8月發布，提供兩種尺寸選擇，支持Wear OS 5操作系統，與Pixel 9一同發布，設計上可能減少邊框并增加健康追蹤功能。（2）Pixel Buds Pro 2耳機：在“Made by Google 2024”活動中發布，鞏固其在智能手機市場的競爭力。

2.商業模式：推廣AI Agent生態，以技術迭代推動廣告業務的創新與多元化

谷歌在2024年的商業模式依然以廣告和云業務為核心，同時通過AI技術的深度應用和基礎設施的持續投入來驅動增長，并逐步拓展新的收入渠道。

AI Agent的推廣：谷歌在2024年11月宣布全力推廣商用AI Agent，發布一系列激勵活動和產品。AI Agent將通過谷歌云提供從開發、部署到應用的一站式商用生態，建立一個類似蘋果App Store的市場，專門服務于企業用戶。AI Agent市場是谷歌推廣計劃中非常重磅的一個產品，目前可用產品只有19款，用戶可在AI Agent市場中快速找到想要的AI Agent，極大簡化客戶的選擇和部署流程，還提供免費試用機會，新客戶可獲得300美元的免費信用額度來體驗產品。

訂閱收入突破：YouTube的廣告和訂閱收入在過去四個季度內首次超過500億美元。YouTube TV、NFL Sunday Ticket和YouTube Music Premium正在推動訂閱增長，提出創作者體驗優化計劃，提升用戶體驗，創作者可以按季度和集數分類視頻，方便觀眾瀏覽。此外，Google DeepMind最強大的視頻生成模型Veo將登陸YouTube Shorts，幫助創作者創作內容。

廣告業務的創新與多元化：谷歌的廣告業務依然是其收入的主要來源，包括搜索廣告和YouTube廣告。谷歌積極布局PaLM 2、Gemini等模型賦能廣告業務，幫助廣告商快速創作媒體內容，實現精準營銷投放，推動廣告業務收入持續增長。2024Q3谷歌廣告業務由去年596.5億美元增長至658.5億美元，同比增長10.4%。

重點發展Google Cloud業務：云業務是谷歌的第二大收入來源，增長勢頭強勁。AI基礎設施和生成式AI解決方案的推廣，吸引大量新客戶，提高客戶的投資回報率。

3.市場拓展策略：積極拓展AI全球市場與新興市場

積極擴展AI技術和產品的全球市場：AI Overview功能已向超過100個新國家和地區推出，顯著增加月度用戶量。根據谷歌2024FYQ3業績電話會，谷歌AI Overview已覆蓋超10億用戶。此外，谷歌還通過與Voting Group等公司合作，將Google Cloud、AI、Android、廣告和數字服務等技術拓展到歐洲和非洲的3.3億多客戶中。

新興市場開拓：谷歌正在進入中歐和東歐等關鍵市場，在挪威南部投資建設數據中心滿足不斷增長的業務需求，并支持其在歐洲市場的業務拓展計劃。

海外市場拓展：在2024年9月服貿會上，谷歌中國團隊通過“谷歌出海計劃”助力企業國際化，利用Google全球網絡接觸海外買家，推動B2B和B2C企業全球發展，幫助企業采用新營銷策略，掌握數字營銷技巧，利用Google龐大的流量和技術資源，接觸并吸引海外買家，實現品牌全球化推廣。

擴張手機終端在歐洲市場的銷量：Pixel 9 Pro XL成功進入高端智能手機十大暢銷名單，尤其是在愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利、拉脫維亞和立陶宛等新市場的拓展，顯示出谷歌在軟硬結合的戰略上獲得成功。

組織及運營：重組調整Gemini應用團隊，成立新“平臺與設備”部門

谷歌在2024年進行多項重大的組織架構調整，主要集中在人工智能（AI）部門和產品領導團隊的優化上，通過簡化組織結構和強化技術領導力，在技術格局中保持領先地位。

Gemini應用團隊并入DeepMind部門。2024年10月，知名AI科學家Demis Hassabis全面接管DeepMind部門，確保新模型更快投入市場，縮短反饋周期，加強AI技術的研發效率，推動生成式人工智能的應用。

搜索和廣告業務迎來人事調整。2024年10月，原搜索、廣告和商業產品負責人Prabhakar Raghavan轉而擔任谷歌的首席技術官（Chief Technologist），與CEO桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）緊密合作，為公司的技術發展方向提供戰略指導。Nick Fox將接替Raghavan，成為知識和信息團隊的負責人，負責搜索、廣告、地圖和購物方面的產品，幫助谷歌在搜索業務的智能化和數據挖掘上繼續發力。

成立新的“平臺與設備”部門，加強軟硬結合，提升Pixel系列手機競爭力。2024年4月，合并硬件、安卓系統和Chrome瀏覽器團隊，統一交由高級副總裁里克奧斯特羅（Rick Osterloh）管理，計劃將智能語音助手Google Assistant團隊并入平臺和設備團隊，加速智能家居計劃的實施，目前管理著近2.5萬名全職員工，其中11名直接下屬負責手機、平板電腦、安卓系統、增強現實技術和Chrome瀏覽器。薩邁爾薩馬特（Sameer Samat）現在負責整個安卓生態系統，管理將近1.25萬名員工。

行業影響力：AI領域重點布局，生態合作推動技術創新和市場擴展

增強開發者和初創企業AI能力，在全球范圍內建立強大AI生態系統。2024年7月18日，在Google I/O Connect班加羅爾2024活動中，谷歌推出一系列工具、計劃和合作伙伴關系。（1）谷歌將為符合條件的人工智能初創公司提供高達35萬美元的Google Cloud信用額度，投資人工智能開發和部署所必需的云基礎設施和計算能力。（2）谷歌將通過創業學校和Appscale Academy等現有項目推出AI優先編程和課程，幫助初創公司獲得在AI領域蓬勃發展所需的技能、知識和指導。（3）谷歌計劃通過全國性的Gen AI Hackathon項目、與MeitY Startup Hub和Startup India合作的為期3個月的沉浸式體驗項目以及Solve for India Startup Bootcamp AI Edition項目來開發AI創新計劃，支持早期初創公司應用AI在醫療保健、網絡安全和數字公共基礎設施（DPI）等領域的發展。（4）與MeitY Startup Hub合作，為10,000家人工智能初創公司提供培訓，計劃擴大其人工智能模型（如Gemini和Gemma）的訪問權限，并引入來自Google DeepMind India的新語言工具。

谷歌在多個領域內廣泛布局，與不同行業開展深度合作，推動技術創新和市場擴展。（1）2024年10月，在2024年全球超級計算大會（SC24）上宣布，與英偉達在量子計算領域展開合作，利用NVIDIA CUDA-Q平臺加速量子計算設備的設計工作。（2）2024年10月與Vodafone Group建立戰略合作關系，合作范圍不僅涵蓋云存儲服務的推廣，還將生成式人工智能AI工具引入用戶體驗中，促進AI和云計算服務的應用。（3）2024年6月，SAP和Google Cloud擴大合作關系，利用商業AI幫助企業更好地預測和緩解供應鏈風險，把SAP的生成式AI助手Joule和集成業務計劃解決方案（IBP，Integrated Business Planning for Supply Chain），與Google Cloud的Gemini模型AI助手和Google Cloud Cortex Framework的數據基礎進行集成，生成新的AI驅動產品，實現更具彈性的供應鏈管理。（4）2024年4月，谷歌云擴展與Orange的合作伙伴關系，共同設計并實施谷歌分布式云（GDC）平臺，該平臺將其AI服務帶到數據密集型工作負載的網絡邊緣。

注釋

1.淺藍色標注的模型為谷歌近半年新發布或進行升級迭代的模型

本文作者